Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "МВС Банк" является небольшим российским банком и среди них занимает 479 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июля 2018 г.) величина активов-нетто банка МВС БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, а вкладывает средства в основном в кредиты. Банк большую часть пассивов держит в источниках собственных средств, т.е., скорее всего, обслуживает интересы акционеров.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июля 2017 г., тыс.руб | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 19 893 | (11.84%) | 26 786 | (11.90%) |
средств на счетах в Банке России | 27 890 | (16.60%) | 4 213 | (1.87%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 5 266 | (3.13%) | 3 090 | (1.37%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 115 000 | (68.43%) | 191 000 | (84.86%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 168 049 | (100.00%) | 225 089 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.17 до 0.23 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июля 2017 г., тыс.руб | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 27 260 | (23.57%) | 27 981 | (19.24%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 43 045 | (37.21%) | 49 763 | (34.22%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 38 279 | (33.09%) | 64 503 | (44.36%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 38 279 | (33.09%) | 64 503 | (44.36%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 7 086 | (6.13%) | 3 176 | (2.18%) |
ожидаемый отток денежных средств | 28 065 | (24.26%) | 35 353 | (24.31%) |
текущих обязательств | 115 670 | (100.00%) | 145 423 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.03 до 0.04 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 636.70%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 250.0 | 253.8 | 278.5 | 196.0 | 232.9 | 181.0 | 216.1 | 198.5 | 55.2 | 82.1 | 77.9 | 91.6 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 217.5 | 249.5 | 240.6 | 185.4 | 219.3 | 183.2 | 192.8 | 189.1 | 203.3 | 220.0 | 215.4 | 252.3 |
Экспертная надежность банка | 675.6 | 708.1 | 703.8 | 518.8 | 636.1 | 510.1 | 633.5 | 571.3 | 587.2 | 587.9 | 581.1 | 636.7 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО КБ «МВС Банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 82.93% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 23.61% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июля 2017 г., тыс.руб | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 115 000 | (27.24%) | 191 000 | (38.22%) |
Кредиты юр.лицам | 169 628 | (40.18%) | 192 055 | (38.43%) |
Кредиты физ.лицам | 137 566 | (32.58%) | 116 708 | (23.35%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 422 194 | (100.00%) | 499 763 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 18.4% c 0.42 до 0.50 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июля 2017 г., тыс.руб | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 705 214 | (229.57%) | 896 761 | (290.44%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 86 400 | (28.13%) | 84 031 | (27.22%) |
Сумма кредитного портфеля | 307 194 | (100.00%) | 308 763 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 169 628 | (55.22%) | 192 055 | (62.20%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 137 566 | (44.78%) | 116 708 | (37.80%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июля 2017 г., тыс.руб | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 38 279 | (35.25%) | 64 503 | (45.35%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 38 279 | (35.25%) | 64 503 | (45.35%) |
Вклады физ. лиц | 70 305 | (64.75%) | 77 744 | (54.65%) |
Прочие процентные обязательств | 3 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 108 587 | (100.00%) | 142 247 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 31.0% c 0.11 до 0.14 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО КБ «МВС Банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 3.45% до 2.76%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 9.81% до 7.17% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 13.24% до 11.34%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 17.17% до 14.13%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 3.83% до 3.27%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.72% до 5.58%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июля 2017 г., тыс.руб | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 207 000 | (52.83%) | 207 000 | (50.58%) |
Добавочный капитал | 46 313 | (11.82%) | 49 122 | (12.00%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 76 969 | (19.64%) | 93 753 | (22.91%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 13 517 | (3.45%) | 11 308 | (2.76%) |
Резервный фонд | 31 050 | (7.92%) | 31 050 | (7.59%) |
Источники собственных средств | 391 849 | (100.00%) | 409 233 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 4.4%. А вот за прошедший месяц (Июнь 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 0.4%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июля 2017 г., тыс.руб | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 315 019 | (82.42%) | 348 803 | (87.27%) |
- в т.ч. уставный капитал | 207 000 | (54.16%) | 207 000 | (51.79%) |
Дополнительный капитал | 67 173 | (17.58%) | 50 890 | (12.73%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 382 192 | (100.00%) | 399 693 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.40 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 90.3 | 96.9 | 100.2 | 93.9 | 91.9 | 87.4 | 87.4 | 86.6 | 87.5 | 88.3 | 89.7 | 91.8 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 84.4 | 91.4 | 94.5 | 87.3 | 86.6 | 80.4 | 78.8 | 78.2 | 79.2 | 88.0 | 89.6 | 91.5 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 84.4 | 91.4 | 94.5 | 87.3 | 86.6 | 80.4 | 78.8 | 78.2 | 79.2 | 88.0 | 89.6 | 91.5 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.4 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 11.6 | 13.7 | 13.8 | 12.9 | 15.5 | 13.1 | 13.5 | 12.9 | 13.1 | 14.2 | 14.1 | 13.9 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 27.9 | 19.4 | 19.3 | 27.9 | 29.4 | 29.3 | 34.3 | 34.1 | 36.6 | 26.1 | 25.6 | 19.6 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года довольно мала и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 3.9 | 28.6 | -10.8 | 5.8 | 17.1 | -11.3 | 7.7 | 5.1 | -17.1 | 7.8 | -0.4 | -5.8 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | 40.7 | 46.4 | 24.7 | 0.4 | 25.6 | -36.9 | -6.4 | 13.8 | -4.2 | -28.3 | 12.5 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 12.6 | 27.1 | 8.8 | 61.8 | -39.6 | 41.6 | -39.7 | 23.1 | -15.4 | 6.2 | 28.9 | -9.2 |
Таким образом, за последний год у банка МВС БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МВС БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.35, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "МВС Банк" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июля 2018 г.