Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "МВС Банк" является небольшим российским банком и среди них занимает 497 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Апреля 2018 г.) величина активов-нетто банка МВС БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, а вкладывает средства в основном в кредиты. Банк большую часть пассивов держит в источниках собственных средств, т.е., скорее всего, обслуживает интересы акционеров.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Апреля 2017 г., тыс.руб | 01 Апреля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 25 316 | (18.47%) | 21 579 | (11.75%) |
средств на счетах в Банке России | 19 419 | (14.17%) | 13 600 | (7.41%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 2 302 | (1.68%) | 3 919 | (2.13%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 90 000 | (65.68%) | 144 500 | (78.70%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 137 037 | (100.00%) | 183 598 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.14 до 0.18 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Апреля 2017 г., тыс.руб | 01 Апреля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 28 029 | (26.50%) | 30 203 | (22.06%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 42 432 | (40.12%) | 50 896 | (37.17%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 31 172 | (29.47%) | 51 920 | (37.92%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 31 172 | (29.47%) | 51 920 | (37.92%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 4 142 | (3.92%) | 3 898 | (2.85%) |
ожидаемый отток денежных средств | 22 255 | (21.04%) | 31 266 | (22.84%) |
текущих обязательств | 105 775 | (100.00%) | 136 917 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.02 до 0.03 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 587.22%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 165.6 | 211.5 | 257.0 | 250.0 | 253.8 | 278.5 | 196.0 | 232.9 | 181.0 | 216.1 | 198.5 | 55.2 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 232.2 | 293.1 | 374.2 | 217.5 | 249.5 | 240.6 | 185.4 | 219.3 | 183.2 | 192.8 | 189.1 | 203.3 |
Экспертная надежность банка | 447.2 | 543.6 | 598.8 | 675.6 | 708.1 | 703.8 | 518.8 | 636.1 | 510.1 | 633.5 | 571.3 | 587.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО КБ «МВС Банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 81.65% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 22.54% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Апреля 2017 г., тыс.руб | 01 Апреля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 90 000 | (22.48%) | 144 500 | (29.99%) |
Кредиты юр.лицам | 153 083 | (38.24%) | 215 163 | (44.66%) |
Кредиты физ.лицам | 157 202 | (39.27%) | 122 129 | (25.35%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 400 285 | (100.00%) | 481 792 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты юр.лицам, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 20.4% c 0.40 до 0.48 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Апреля 2017 г., тыс.руб | 01 Апреля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 640 078 | (206.29%) | 837 146 | (248.20%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 85 930 | (27.69%) | 89 731 | (26.60%) |
Сумма кредитного портфеля | 310 285 | (100.00%) | 337 292 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 153 083 | (49.34%) | 215 163 | (63.79%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 157 202 | (50.66%) | 122 129 | (36.21%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Апреля 2017 г., тыс.руб | 01 Апреля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 31 172 | (30.67%) | 51 920 | (39.03%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 31 172 | (30.67%) | 51 920 | (39.03%) |
Вклады физ. лиц | 70 461 | (69.33%) | 81 099 | (60.97%) |
Прочие процентные обязательств | 3 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 101 636 | (100.00%) | 133 019 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 30.9% c 0.10 до 0.13 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО КБ «МВС Банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 2.20% до 1.50%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 9.67% до 7.71% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 13.36% до 11.56%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 17.36% до 14.52%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 3.97% до 3.19%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.77% до 5.25%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Апреля 2017 г., тыс.руб | 01 Апреля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 207 000 | (56.03%) | 207 000 | (51.24%) |
Добавочный капитал | 47 041 | (12.73%) | 49 122 | (12.16%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 76 242 | (20.64%) | 93 753 | (23.21%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 8 142 | (2.20%) | 6 048 | (1.50%) |
Резервный фонд | 31 050 | (8.40%) | 31 050 | (7.69%) |
Источники собственных средств | 369 475 | (100.00%) | 403 973 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 9.3%. А вот за прошедший месяц (Март 2018 г.) источники собственных средств уменьшились на 0.2%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Апреля 2017 г., тыс.руб | 01 Апреля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 302 858 | (87.79%) | 311 467 | (79.54%) |
- в т.ч. уставный капитал | 207 000 | (60.00%) | 207 000 | (52.86%) |
Дополнительный капитал | 42 121 | (12.21%) | 80 097 | (20.46%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 344 979 | (100.00%) | 391 564 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.39 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 78.5 | 83.6 | 88.8 | 90.3 | 96.9 | 100.2 | 93.9 | 91.9 | 87.4 | 87.4 | 86.6 | 87.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 76.9 | 77.3 | 82.9 | 84.4 | 91.4 | 94.5 | 87.3 | 86.6 | 80.4 | 78.8 | 78.2 | 79.2 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 76.9 | 77.3 | 82.9 | 84.4 | 91.4 | 94.5 | 87.3 | 86.6 | 80.4 | 78.8 | 78.2 | 79.2 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4.0 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 11.4 | 10.0 | 10.7 | 11.6 | 13.7 | 13.8 | 12.9 | 15.5 | 13.1 | 13.5 | 12.9 | 13.1 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 40.5 | 34.2 | 27.5 | 27.9 | 19.4 | 19.3 | 27.9 | 29.4 | 29.3 | 34.3 | 34.1 | 36.6 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -4.8 | 5.8 | -1.3 | 3.9 | 28.6 | -10.8 | 5.8 | 17.1 | -11.3 | 7.7 | 5.1 | -17.1 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -17.9 | -52.8 | 39.9 | - | 40.7 | 46.4 | 24.7 | 0.4 | 25.6 | -36.9 | -6.4 | 13.8 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 53.5 | -18.1 | -2.3 | 12.6 | 27.1 | 8.8 | 61.8 | -39.6 | 41.6 | -39.7 | 23.1 | -15.4 |
Таким образом, за последний год у банка МВС БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МВС БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.37, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "МВС Банк" свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Апреля 2018 г.