Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "МВС Банк" является небольшим российским банком и среди них занимает 511 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Января 2018 г.) величина активов-нетто банка МВС БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, а вкладывает средства в основном в кредиты. Банк большую часть пассивов держит в источниках собственных средств, т.е., скорее всего, обслуживает интересы акционеров.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2017 г., тыс.руб | 01 Января 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 17 200 | (10.99%) | 11 663 | (5.20%) |
средств на счетах в Банке России | 87 091 | (55.63%) | 57 650 | (25.72%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 2 270 | (1.45%) | 4 795 | (2.14%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 50 000 | (31.94%) | 150 000 | (66.93%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 156 561 | (100.00%) | 224 108 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы средств в кассе, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.16 до 0.22 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Января 2017 г., тыс.руб | 01 Января 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 27 151 | (24.39%) | 33 776 | (18.72%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 50 390 | (45.26%) | 60 890 | (33.75%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 30 833 | (27.70%) | 82 682 | (45.82%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 30 833 | (27.70%) | 82 682 | (45.82%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 2 952 | (2.65%) | 3 085 | (1.71%) |
ожидаемый отток денежных средств | 21 682 | (19.48%) | 43 936 | (24.35%) |
текущих обязательств | 111 326 | (100.00%) | 180 433 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.02 до 0.04 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 510.08%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 57.1 | 265.9 | 235.8 | 165.6 | 211.5 | 257.0 | 250.0 | 253.8 | 278.5 | 196.0 | 232.9 | 181.0 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 225.3 | 415.3 | 327.3 | 232.2 | 293.1 | 374.2 | 217.5 | 249.5 | 240.6 | 185.4 | 219.3 | 183.2 |
Экспертная надежность банка | 801.3 | 749.5 | 615.7 | 447.2 | 543.6 | 598.8 | 675.6 | 708.1 | 703.8 | 518.8 | 636.1 | 510.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО КБ «МВС Банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 77.32% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 28.39% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Января 2017 г., тыс.руб | 01 Января 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 50 000 | (14.62%) | 150 000 | (31.05%) |
Кредиты юр.лицам | 140 938 | (41.21%) | 197 909 | (40.97%) |
Кредиты физ.лицам | 151 066 | (44.17%) | 135 167 | (27.98%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 342 004 | (100.00%) | 483 076 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты юр.лицам, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 41.2% c 0.34 до 0.48 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Января 2017 г., тыс.руб | 01 Января 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 668 732 | (229.01%) | 842 541 | (252.96%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 90 030 | (30.83%) | 91 531 | (27.48%) |
Сумма кредитного портфеля | 292 004 | (100.00%) | 333 076 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 140 938 | (48.27%) | 197 909 | (59.42%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 151 066 | (51.73%) | 135 167 | (40.58%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Января 2017 г., тыс.руб | 01 Января 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 40 515 | (37.38%) | 82 682 | (46.62%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 40 515 | (37.38%) | 82 682 | (46.62%) |
Вклады физ. лиц | 67 859 | (62.61%) | 94 666 | (53.38%) |
Прочие процентные обязательств | 3 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 108 377 | (100.00%) | 177 348 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), увеличились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 63.6% c 0.11 до 0.18 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО КБ «МВС Банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 3.96% до 4.52%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 4.53% до 6.08% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 9.91% до 12.47%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 21.69% до 16.57%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.19% до 3.43%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.35% до 5.63%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2017 г., тыс.руб | 01 Января 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 207 000 | (59.36%) | 207 000 | (52.24%) |
Добавочный капитал | 31 358 | (8.99%) | 46 313 | (11.69%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 65 536 | (18.79%) | 76 969 | (19.42%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 13 802 | (3.96%) | 17 923 | (4.52%) |
Резервный фонд | 31 050 | (8.90%) | 31 050 | (7.84%) |
Источники собственных средств | 348 746 | (100.00%) | 396 255 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 13.6%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2017 г.) источники собственных средств увеличились на 1.5%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Января 2017 г., тыс.руб | 01 Января 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 303 586 | (89.21%) | 315 019 | (81.48%) |
- в т.ч. уставный капитал | 207 000 | (60.82%) | 207 000 | (53.54%) |
Дополнительный капитал | 36 736 | (10.79%) | 71 580 | (18.52%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 340 322 | (100.00%) | 386 599 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.39 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 91.7 | 89.4 | 82.3 | 78.5 | 83.6 | 88.8 | 90.3 | 96.9 | 100.2 | 93.9 | 91.9 | 87.4 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 86.7 | 89.6 | 82.1 | 76.9 | 77.3 | 82.9 | 84.4 | 91.4 | 94.5 | 87.3 | 86.6 | 80.4 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 86.7 | 89.6 | 82.1 | 76.9 | 77.3 | 82.9 | 84.4 | 91.4 | 94.5 | 87.3 | 86.6 | 80.4 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.9 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 14.4 | 13.0 | 11.5 | 11.4 | 10.0 | 10.7 | 11.6 | 13.7 | 13.8 | 12.9 | 15.5 | 13.1 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 31.6 | 23.5 | 32.3 | 40.5 | 34.2 | 27.5 | 27.9 | 19.4 | 19.3 | 27.9 | 29.4 | 29.3 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года довольно мала и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 2.3 | -14.0 | 4.7 | -4.8 | 5.8 | -1.3 | 3.9 | 28.6 | -10.8 | 5.8 | 17.1 | -11.3 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | 100.4 | 104.5 | -17.9 | -52.8 | 39.9 | - | 40.7 | 46.4 | 24.7 | 0.4 | 25.6 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -40.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -7.2 | -0.8 | -16.5 | 53.5 | -18.1 | -2.3 | 12.6 | 27.1 | 8.8 | 61.8 | -39.6 | 41.6 |
Таким образом, за последний год у банка МВС БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МВС БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.30, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По кассе: в Феврале 2017 года наблюдался значительный рост оборотов по кассе, в Марте 2017 года наблюдался значительный рост оборотов по кассе, такой резкий всплеск мог быть связан как с объективными причинами (например, кризисные явления в экономике в целом), так и с возможными манипуляциями с кассой и проведением сомнительных операций.
Отношение оборотов по кассе к активам-нетто более 2-х, что намного превышает среднее по российским банкам (0.2-0.4) и говорит о возможных операциях по обналичиванию, либо о специфике бизнеса.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "МВС Банк" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2018 г.