Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) является крупнейшим российским банком и среди них занимает 7 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Октября 2018 г.) величина активов-нетто банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК составила
По оказываемым услугам банк вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК - находится в ломбардном списке, и Банком России принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной организации; имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Октября 2018 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
S&P | BB- (Сравнительно небольшая уязвимость) | B (Некоторая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | |
Moody`s | Ba3 (Сравнительно небольшая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | ||
Fitch | BB- (Спекулятивный рейтинг) | B (Спекулятивный уровень краткосрочной кредитоспособности) | стабильный | |
Эксперт РА | ruA- (Умеренно высокий уровень кредитоспособности) | стабильный | ||
АКРА | A(RU) (Умеренно высокий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 9 942 840 | (6.07%) | 15 703 628 | (11.25%) |
средств на счетах в Банке России | 62 994 505 | (38.47%) | 46 377 813 | (33.24%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 14 284 287 | (8.72%) | 3 747 093 | (2.69%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 46 154 264 | (28.18%) | 39 428 952 | (28.26%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 20 399 627 | (12.46%) | 34 126 985 | (24.46%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 11 751 187 | (7.18%) | 187 161 | (0.13%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 163 764 032 | (100.00%) | 139 543 558 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 163.76 до 139.54 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 222 349 159 | (30.01%) | 266 300 794 | (24.59%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 62 299 374 | (8.41%) | 84 974 177 | (7.85%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 188 621 142 | (25.46%) | 315 398 485 | (29.12%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 73 421 977 | (9.91%) | 129 502 837 | (11.96%) |
корсчетов ЛОРО банков | 315 282 | (0.04%) | 32 261 298 | (2.98%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 255 044 356 | (34.42%) | 360 458 750 | (33.28%) |
собственных ценных бумаг | 280 456 | (0.04%) | 1 340 447 | (0.12%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 22 089 083 | (2.98%) | 22 364 430 | (2.06%) |
ожидаемый отток денежных средств | 370 525 029 | (50.01%) | 564 396 776 | (52.11%) |
текущих обязательств | 740 963 732 | (100.00%) | 1 083 098 381 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 370.53 до 564.40 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 24.72%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 65.4 | 127.4 | 122.6 | 49.0 | 53.1 | 47.0 | 51.1 | 25.5 | 35.4 | 34.8 | 53.4 | 26.9 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 128.3 | 145.0 | 206.1 | 172.4 | 205.2 | 182.8 | 164.4 | 176.7 | 186.4 | 196.1 | 217.6 | 186.6 |
Экспертная надежность банка | 22.5 | 40.3 | 39.6 | 24.3 | 21.3 | 28.7 | 20.5 | 19.4 | 21.4 | 20.2 | 19.6 | 24.7 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 94.87% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 87.67% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 49 621 765 | (3.02%) | 42 387 722 | (2.18%) |
Кредиты юр.лицам | 1 348 914 374 | (82.08%) | 1 560 180 675 | (80.09%) |
Кредиты физ.лицам | 101 263 355 | (6.16%) | 104 748 218 | (5.38%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 518 210 | (0.03%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 12 816 188 | (0.78%) | 8 134 134 | (0.42%) |
Вложения в ценные бумаги | 120 179 626 | (7.31%) | 229 013 744 | (11.76%) |
Прочие доходные ссуды | 1 833 195 | (0.11%) | 394 536 | (0.02%) |
Доходные активы | 1 643 321 679 | (100.00%) | 1 947 988 089 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, сильно увеличились суммы Векселя, Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 18.5% c 1643.32 до 1947.99 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 106 913 911 | (7.06%) | 71 491 207 | (4.17%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 254 135 799 | (16.78%) | 256 285 090 | (14.94%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 5 157 567 619 | (340.56%) | 5 533 560 881 | (322.50%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 514 448 877 | (100.00%) | 1 715 845 285 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 738 718 796 | (48.78%) | 657 666 388 | (38.33%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 101 263 355 | (6.69%) | 104 748 218 | (6.10%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 49 621 765 | (3.28%) | 42 387 722 | (2.47%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 473 495 023 | (30.47%) | 528 049 227 | (29.33%) |
Средства юр. лиц | 748 176 669 | (48.14%) | 790 340 065 | (43.90%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 83 457 097 | (5.37%) | 137 022 888 | (7.61%) |
Вклады физ. лиц | 274 733 450 | (17.68%) | 343 754 920 | (19.10%) |
Прочие процентные обязательств | 67 658 486 | (4.35%) | 138 089 975 | (7.67%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 554 028 508 | (100.00%) | 1 800 234 187 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, увеличились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 15.8% c 1554.03 до 1800.23 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 6.26% до 4.03%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 4.42% до 3.45% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 2.81% до 2.37%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 9.49% до 8.32%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.10% до 5.42%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 5.96% до 5.41%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.64% до 6.69%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 23 879 710 | (26.85%) | 27 079 710 | (24.34%) |
Добавочный капитал | 36 476 618 | (41.02%) | 46 009 595 | (41.35%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 18 685 585 | (21.01%) | 29 385 445 | (26.41%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 5 567 147 | (6.26%) | 4 481 542 | (4.03%) |
Резервный фонд | 4 313 214 | (4.85%) | 4 313 214 | (3.88%) |
Источники собственных средств | 88 922 274 | (100.00%) | 111 269 506 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 25.1%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 3.3%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 121 655 515 | (58.14%) | 150 817 144 | (58.31%) |
- в т.ч. уставный капитал | 23 879 710 | (11.41%) | 27 079 710 | (10.47%) |
Дополнительный капитал | 87 577 520 | (41.86%) | 107 845 284 | (41.69%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 79 836 631 | (38.16%) | 104 097 168 | (40.24%) |
Капитал (по ф.123) | 209 233 035 | (100.00%) | 258 662 428 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 258.66 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 20.3 | 20.2 | 20.5 | 21.4 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 20.6 | 21.8 | 20.9 | 21.2 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 8.7 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 12.1 | 12.1 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.1 | 12.9 | 12.4 | 12.4 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 245.7 | 246.0 | 252.2 | 250.2 | 250.2 | 250.1 | 255.7 | 257.5 | 255.9 | 263.0 | 264.1 | 258.7 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 104.1 | 104.0 | 111.0 | 110.9 | 112.3 | 109.8 | 107.9 | 109.1 | 107.4 | 109.8 | 107.7 | 111.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 219.1 | 202.0 | 212.6 | 217.9 | 215.2 | 212.8 | 222.2 | 225.9 | 242.6 | 201.1 | 218.5 | 212.1 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | 11.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | 13.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -1.0 | 0.1 | -4.7 | -2.1 | 5.3 | 2.8 | -3.7 | 7.5 | 6.8 | -8.0 | 7.2 | 12.4 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -3.6 | 5.8 | 48.1 | -27.1 | -6.2 | 12.7 | 8.5 | -5.1 | -8.3 | 6.0 | 0.1 | -0.2 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 29.6 | -37.7 | - | -58.7 | - | -22.1 | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -1.9 | -4.0 | 3.5 | -3.0 | -10.2 | 7.6 | 2.7 | 4.6 | -6.0 | -2.1 | 6.2 | 10.0 |
Таким образом, за последний год у банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.41, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2018 г.