Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк" является средним российским банком и среди них занимает 105 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка ЛАНТА-БАНК составила 43.93 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 4,54%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).

ЛАНТА-БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка ЛАНТА-БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
АКРАB+(RU) (Низкий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни18 929 402(58.34%)19 170 070(54.98%)
Корреспондентские счета2 861 704(8.82%)2 081 926(5.97%)
Другие счета199 915(0.62%)151 000(0.43%)
Депозиты в Банке России900 000(2.77%)1 000 000(2.87%)
Кредиты банкам6 003 600(18.50%)8 401 490(24.10%)
Ценные бумаги3 578 447(11.03%)4 092 017(11.74%)
Потенциально ликвидные активы32 443 976(100.00%)34 867 409(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Депозиты в Банке России, Ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты банкам, уменьшились суммы Корреспондентские счета, Другие счета, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 32.44 до 34.87 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций3 135 778(23.01%)5 450 986(36.58%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета183 790(1.35%)192 128(1.29%)
Средства на счетах корп.клиентов5 917 241(43.42%)5 003 079(33.58%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)4 573 365(33.56%)4 445 807(29.84%)
Текущие обязательства13 626 384(100.00%)14 899 872(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно увеличились суммы Средства кредитных организаций, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 13.63 до 14.90 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 234.01%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (94.90%) и Н3 (127.83%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)116.5121.077.7107.5110.798.5123.5123.2114.1103.8104.994.9
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)122.0123.0120.4130.4108.3142.0144.6140.9145.0148.2135.3127.8
Соотношение ликвидных активов и текущих средств216.6223.9223.1206.0226.3249.1257.1236.4238.1238.0223.2234.0
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)54.649.849.540.745.426.727.831.032.132.434.033.9

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АКБ «Ланта-Банк» (АО) можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 35.52% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 84.05% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по средним российским банкам (81%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам6 003 600(35.83%)8 401 490(62.04%)
Ценные бумаги3 578 447(21.36%)4 092 017(30.22%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги3 660 100(21.85%)4 167 887(30.78%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги60 251(0.36%)60 251(0.44%)
 -  в т.ч. векселя59 868(0.36%)60 879(0.45%)
Участие в уставных капиталах44 535(0.27%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)7 127 085(42.54%)6 633 307(48.98%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты6 649 567(39.69%)6 593 252(48.69%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам674 956(4.03%)480 149(3.55%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность764 235(4.56%)682 360(5.04%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-961 673(-5.74%)-1 122 454(-8.29%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход16 753 667(100.00%)13 541 548(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги,  -  в т.ч. корпоративные кредиты, увеличились суммы Кредиты банкам, уменьшились суммы  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно уменьшились суммы Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 19.2% c 16.75 до 13.54 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций3 135 778(8.66%)5 450 986(14.40%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета183 790(0.51%)192 128(0.51%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства2 934 327(8.10%)5 247 274(13.86%)
Средства корпоративных клиентов8 346 399(23.05%)7 787 321(20.57%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства2 429 158(6.71%)2 784 242(7.36%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц17 436 535(48.15%)14 993 292(39.61%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)4 573 365(12.63%)4 445 807(11.75%)
Обязательства36 215 962(100.00%)37 848 776(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства корпоративных клиентов, , сильно увеличились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 4.5% c 36.22 до 37.85 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АКБ «Ланта-Банк» (АО) можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций419 100(7.21%)419 100(6.89%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала674 901(11.62%)681 378(11.20%)
Резервный фонд36 690(0.63%)36 690(0.60%)
Прибыль (убыток) прошлых лет4 333 275(74.59%)4 337 957(71.29%)
Чистая прибыль текущего года601 852(10.36%)861 129(14.15%)
Балансовый капитал5 809 191(100.00%)6 084 932(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 4.7%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого4 281 571(75.70%)4 277 319(74.72%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого1 374 214(24.30%)1 446 985(25.28%)
Капитал (по ф.123)5 655 785(100.00%)5 724 304(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 5.72 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)13.413.214.113.327.826.627.227.228.629.528.927.5
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)10.09.910.59.922.921.721.721.422.423.022.421.2
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)10.09.910.59.922.921.721.721.422.423.022.421.2
Капитал (по ф.123 и 134)2.332.342.392.375.385.415.555.625.665.695.735.72

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле5.75.34.04.65.54.85.55.35.45.24.64.2
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле5.34.73.92.58.76.97.16.66.88.17.57.0

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.