Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК" является крупным российским банком и среди них занимает 45 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Октября 2018 г.) величина активов-нетто банка ИНВЕСТТОРГБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).
ИНВЕСТТОРГБАНК - санируемый банк (находится под контролем АСВ).
ИНВЕСТТОРГБАНК - в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 535 481 | (1.50%) | 296 626 | (1.49%) |
средств на счетах в Банке России | 145 179 | (0.41%) | 3 528 708 | (17.76%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 16 319 769 | (45.65%) | 1 048 935 | (5.28%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 15 900 000 | (44.48%) | 8 900 000 | (44.78%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 2 361 460 | (6.61%) | 5 784 876 | (29.11%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 572 041 | (1.60%) | 369 862 | (1.86%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 35 748 124 | (100.00%) | 19 873 528 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 35.75 до 19.87 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 51 194 174 | (65.78%) | 60 256 415 | (68.66%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 2 214 811 | (2.85%) | 2 018 362 | (2.30%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 767 729 | (2.27%) | 1 776 929 | (2.02%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 417 648 | (1.82%) | 1 655 023 | (1.89%) |
корсчетов ЛОРО банков | 26 135 | (0.03%) | 5 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 20 992 289 | (26.97%) | 22 122 622 | (25.21%) |
собственных ценных бумаг | 283 417 | (0.36%) | 122 383 | (0.14%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 1 781 400 | (2.29%) | 1 467 297 | (1.67%) |
ожидаемый отток денежных средств | 26 571 522 | (34.14%) | 27 637 736 | (31.49%) |
текущих обязательств | 77 829 356 | (100.00%) | 87 764 013 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 26.57 до 27.64 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 71.91%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 620.2 | 555.4 | 527.2 | 494.5 | 225.7 | 313.0 | 335.1 | 459.3 | 358.6 | 320.1 | 521.6 | 265.4 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 194.5 | 193.7 | 165.9 | 128.1 | 87.2 | 116.5 | 137.8 | 189.8 | 162.0 | 519.7 | 656.4 | 384.7 |
Экспертная надежность банка | 151.8 | 156.0 | 144.7 | 133.1 | 104.1 | 110.1 | 108.7 | 86.2 | 68.5 | 150.3 | 97.2 | 71.9 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ИНВЕСТТОРГБАНК АО можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 87.75% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 90.48% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 30 956 000 | (28.64%) | 22 956 000 | (14.43%) |
Кредиты юр.лицам | 54 005 633 | (49.97%) | 50 003 872 | (31.43%) |
Кредиты физ.лицам | 5 847 279 | (5.41%) | 6 333 074 | (3.98%) |
Векселя | 583 371 | (0.54%) | 583 371 | (0.37%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 7 906 740 | (7.32%) | 23 003 952 | (14.46%) |
Вложения в ценные бумаги | 5 369 820 | (4.97%) | 52 833 496 | (33.20%) |
Прочие доходные ссуды | 3 399 371 | (3.15%) | 3 399 371 | (2.14%) |
Доходные активы | 108 068 214 | (100.00%) | 159 113 136 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, сильно увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 47.2% c 108.07 до 159.11 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 17 669 395 | (17.30%) | 30 679 042 | (29.03%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 61 842 947 | (60.56%) | 64 968 676 | (61.47%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 137 506 334 | (134.66%) | 163 271 211 | (154.47%) |
Сумма кредитного портфеля | 102 115 023 | (100.00%) | 105 696 269 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 53 953 429 | (52.84%) | 50 003 872 | (47.31%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 5 847 279 | (5.73%) | 6 333 074 | (5.99%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 30 956 000 | (30.31%) | 22 956 000 | (21.72%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 21 284 355 | (17.39%) | 27 422 597 | (16.72%) |
Средства юр. лиц | 48 241 854 | (39.42%) | 74 245 084 | (45.26%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 1 848 247 | (1.51%) | 1 674 513 | (1.02%) |
Вклады физ. лиц | 52 988 386 | (43.30%) | 62 255 287 | (37.95%) |
Прочие процентные обязательств | 288 964 | (0.24%) | 127 495 | (0.08%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 122 372 960 | (100.00%) | 164 050 463 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), сильно увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 34.1% c 122.37 до 164.05 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ИНВЕСТТОРГБАНК АО можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) незначительно за год с -10000.00% до -10000.00%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) незначительно изменилась за год с 0.00% до 0.00% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 0.70% до 1.41%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 6.68% до 7.78%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.30% до 4.57%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 5.70% до 6.49%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 8.60% до 7.53%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 10 000 | (-2.02%) | 10 000 | (-0.13%) |
Добавочный капитал | 652 046 | (-131.59%) | 140 395 | (-1.82%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 2 875 | (-0.58%) | -2 495 049 | (32.32%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -1 560 438 | (314.91%) | -5 374 005 | (69.62%) |
Резервный фонд | 400 000 | (-80.72%) | 0 | (0.00%) |
Источники собственных средств | -495 517 | (100.00%) | -7 718 659 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на -1457.7%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 183.3%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | -4 962 485 | (100.00%) | -13 025 923 | (100.00%) |
- в т.ч. уставный капитал | 10 000 | (-0.20%) | 10 000 | (-0.08%) |
Дополнительный капитал | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | -4 962 485 | (100.00%) | -13 025 923 | (100.00%) |
Капитал в настоящее время меньше минимально допустимого для банков с 01.01.2015 (300 млн.руб.)
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил -13.03 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капитал (по ф.123 и 134) | -4.70 | -5.02 | -5.77 | -5.40 | -5.58 | -5.68 | -5.95 | -6.20 | -6.64 | -6.79 | -7.27 | -13.03 |
Источники собственных средств (по ф.101) | -1.01 | -1.33 | -1.83 | -1.41 | -1.61 | -1.70 | -1.88 | -2.03 | -2.20 | -2.23 | -2.72 | -7.72 |
Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 0.00%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту.
Внимание! Норматив Н1.0 в течение прошедшего месяца (Сентябрь 2018 г.) нарушался 30 дней!
Внимание! Норматив Н1.1 в течение прошедшего месяца (Сентябрь 2018 г.) нарушался 30 дней!
Внимание! Норматив Н1.2 в течение прошедшего месяца (Сентябрь 2018 г.) нарушался 30 дней!
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 42.1 | 41.7 | 38.9 | 38.0 | 35.1 | 37.1 | 40.3 | 40.6 | 40.4 | 40.4 | 41.1 | 42.3 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 15.2 | 16.5 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.3 | 16.8 | 17.1 | 15.8 | 22.8 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%). Точнее даже можно сказать, что банка ИНВЕСТТОРГБАНК практически потерял большую часть своих кредитов.
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Внимание! Норматив Н7 в течение прошедшего месяца (Сентябрь 2018 г.) нарушался 30 дней!
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -79.9 | -3.7 | -5.5 | -1.7 | 5.0 | 9.0 | -0.6 | -5.0 | 8.5 | 6.0 | 9.4 | 2.0 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 7.7 | 3.3 | 0.4 | -0.6 | -1.6 | -2.5 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 9.4 | -21.7 | 8.4 | 13.8 | 6.5 | 13.8 | 74.2 | -35.5 | -40.6 | 5.4 | -2.7 | -7.4 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -0.1 | -0.4 | 4.3 | -1.1 | 3.4 | -3.6 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 49.4 | 0.7 | -0.0 |
Таким образом, за последний год у банка ИНВЕСТТОРГБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ИНВЕСТТОРГБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.21, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Внимание! Норматив Н4 в течение прошедшего месяца (Сентябрь 2018 г.) нарушался 30 дней!
Внимание! Норматив Н9.1 в течение прошедшего месяца (Сентябрь 2018 г.) нарушался 29 дней!
Внимание! Норматив Н10.1 в течение прошедшего месяца (Сентябрь 2018 г.) нарушался 30 дней!
Внимание! Норматив Н12 в течение прошедшего месяца (Сентябрь 2018 г.) нарушался 30 дней!
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК" свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2018 г.