Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк" является средним российским банком и среди них занимает 133 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка ИНБАНК составила 28.59 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на -1,49%График.

Рейтинг кредитоспособности банка ИНБАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruBB- (Умеренно низкий уровень кредитоспособности)негативный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни192 703(1.03%)236 009(1.26%)
Корреспондентские счета1 204 799(6.41%)1 482 838(7.95%)
Другие счета247 246(1.32%)131 018(0.70%)
Депозиты в Банке России0(0.00%)0(0.00%)
Кредиты банкам5 186(0.03%)14 193(0.08%)
Ценные бумаги17 136 557(91.22%)17 218 678(92.27%)
Потенциально ликвидные активы18 786 491(100.00%)18 661 649(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Депозиты в Банке России, Ценные бумаги, увеличились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, сильно увеличились суммы Кредиты банкам, сильно уменьшились суммы Другие счета, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 18.79 до 18.66 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций8 018 482(76.85%)6 711 740(77.43%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета2 787(0.03%)1 089(0.01%)
Средства на счетах корп.клиентов967 168(9.27%)713 876(8.24%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)1 448 094(13.88%)1 242 217(14.33%)
Текущие обязательства10 433 744(100.00%)8 667 833(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Средства кредитных организаций, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), уменьшились суммы Средства на счетах корп.клиентов, сильно уменьшились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 10.43 до 8.67 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 215.30%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (139.28%) и Н3 (119.66%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)64.078.997.764.3111.6108.7114.3114.999.879.988.2139.3
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)70.280.674.061.793.5102.994.495.491.077.884.6119.7
Соотношение ликвидных активов и текущих средств101.7112.1107.1103.2195.6231.7186.5178.3180.1164.7172.8215.3
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)84.282.990.190.823.524.425.930.234.231.334.926.4

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО «Инбанк» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 82.50% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 82.68% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по средним российским банкам (81%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам5 186(0.02%)14 193(0.08%)
Ценные бумаги17 136 557(67.72%)17 218 678(98.28%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги17 398 495(68.76%)16 981 335(96.93%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги0(0.00%)421 087(2.40%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах0(0.00%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)8 147 261(32.20%)7 544 382(43.06%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты8 022 212(31.70%)7 503 616(42.83%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам433 382(1.71%)388 143(2.22%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность833 474(3.29%)828 771(4.73%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-1 141 807(-4.51%)-1 176 148(-6.71%)
Производные финансовые инструменты14 340(0.06%)10 567(0.06%)
Активы, приносящие прямой доход25 303 344(100.00%)17 519 917(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно увеличились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 30.8% c 25.30 до 17.52 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций8 018 482(32.08%)6 711 740(27.17%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета2 787(0.01%)1 089(0.00%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства7 983 414(31.94%)6 681 545(27.05%)
Средства корпоративных клиентов2 682 531(10.73%)3 756 223(15.21%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства1 715 363(6.86%)3 042 347(12.32%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц11 666 951(46.67%)11 853 809(47.99%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)1 448 094(5.79%)1 242 217(5.03%)
Обязательства24 996 989(100.00%)24 700 010(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства кредитных организаций, , увеличились суммы Средства корпоративных клиентов, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 1.2% c 25.00 до 24.70 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО «Инбанк» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций1 411 789(35.03%)1 411 789(36.25%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала2 250 797(55.85%)2 250 797(57.79%)
Резервный фонд75 426(1.87%)75 426(1.94%)
Прибыль (убыток) прошлых лет438 683(10.89%)438 683(11.26%)
Чистая прибыль текущего года-146 835(-3.64%)-282 241(-7.25%)
Балансовый капитал4 029 860(100.00%)3 894 454(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) уменьшились на 3.4%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого3 593 341(100.00%)3 344 748(100.00%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Капитал (по ф.123)3 593 341(100.00%)3 344 748(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 3.34 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)16.616.215.914.717.617.316.115.314.614.313.713.3
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)16.616.215.914.717.617.316.115.314.614.313.713.3
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)16.616.215.914.717.617.316.115.314.614.313.713.3
Капитал (по ф.123 и 134)4.674.614.674.303.713.673.703.593.593.513.423.34

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле6.36.36.36.514.615.413.513.79.08.28.69.5
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле6.46.74.55.318.219.516.917.012.311.511.813.5

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.