Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" является крупным российским банком и среди них занимает 32 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка ХКФ БАНК составила 313.67 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 12,63%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).

ХКФ БАНК - дочерний иностранный банк.

ХКФ БАНК - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка ХКФ БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruA- (Умеренно высокий уровень кредитоспособности)стабильный
АКРАA(RU) (Умеренно высокий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни1 916 532(4.06%)2 827 019(4.32%)
Корреспондентские счета10 644 581(22.57%)8 354 318(12.78%)
Другие счета2 187 047(4.64%)2 096 188(3.21%)
Депозиты в Банке России0(0.00%)0(0.00%)
Кредиты банкам9 681 619(20.53%)31 477 405(48.15%)
Ценные бумаги22 755 157(48.26%)32 262 784(49.36%)
Потенциально ликвидные активы47 152 812(100.00%)65 367 763(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Другие счета, Депозиты в Банке России, увеличились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Ценные бумаги, сильно увеличились суммы Кредиты банкам, уменьшились суммы Корреспондентские счета, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 47.15 до 65.37 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций12 824 848(28.81%)31 505 558(48.72%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета1 410 315(3.17%)1 558 491(2.41%)
Средства на счетах корп.клиентов1 444 898(3.25%)1 159 339(1.79%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)30 248 929(67.95%)32 001 858(49.49%)
Текущие обязательства44 518 675(100.00%)64 666 755(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно увеличились суммы Средства кредитных организаций, уменьшились суммы Средства на счетах корп.клиентов, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 44.52 до 64.67 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 101.08%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (421.92%) и Н3 (133.58%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)77.979.996.777.4379.7424.9363.2687.6432.5373.1264.8421.9
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)197.3179.3179.8173.5195.8251.2183.9107.9125.6231.9136.4133.6
Соотношение ликвидных активов и текущих средств48.746.043.142.6131.9122.9123.1115.8105.997.5113.8101.1
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)62.162.963.863.858.057.455.256.455.957.760.061.3

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 и отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО «ХКФ Банк» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 89.00% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 66.48% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам9 681 619(4.15%)31 477 405(12.08%)
Ценные бумаги22 755 157(9.76%)32 262 784(12.39%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги23 365 766(10.02%)20 823 017(7.99%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги32 124(0.01%)11 803 451(4.53%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах2 939 789(1.26%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)197 848 216(84.82%)212 942 409(81.75%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты21 294 706(9.13%)21 472 941(8.24%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам195 908 539(83.99%)211 631 075(81.25%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность12 826 546(5.50%)12 100 553(4.65%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-32 181 575(-13.80%)-32 262 160(-12.39%)
Производные финансовые инструменты27 663(0.01%)37 118(0.01%)
Активы, приносящие прямой доход233 252 444(100.00%)260 477 395(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно увеличились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов увеличилась на 11.7% c 233.25 до 260.48 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций12 824 848(5.88%)31 505 558(12.45%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета1 410 315(0.65%)1 558 491(0.62%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства10 568 811(4.85%)29 235 671(11.55%)
Средства корпоративных клиентов7 680 978(3.52%)7 570 607(2.99%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства6 236 080(2.86%)6 411 268(2.53%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц110 068 123(50.50%)124 416 180(49.16%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)30 248 929(13.88%)32 001 858(12.64%)
Обязательства217 958 415(100.00%)253 099 696(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства корпоративных клиентов, , сильно увеличились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 16.1% c 217.96 до 253.10 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО «ХКФ Банк» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций4 173 000(6.89%)2 107 365(3.48%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией8 817 799(14.56%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала-4 999 207(-8.26%)-3 442 675(-5.68%)
Резервный фонд48 207(0.08%)48 207(0.08%)
Прибыль (убыток) прошлых лет54 558 978(90.10%)47 806 813(78.92%)
Чистая прибыль текущего года16 235 859(26.81%)14 257 881(23.54%)
Балансовый капитал60 551 859(100.00%)60 575 070(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 0.0%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого42 666 812(68.76%)43 060 602(70.55%)
Добавочный капитал, итого19 387 307(31.24%)17 937 660(29.39%)
Дополнительный капитал, итого0(0.00%)37 164(0.06%)
Капитал (по ф.123)62 054 119(100.00%)61 035 426(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 61.04 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)13.112.912.312.119.018.919.719.719.218.517.415.5
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)10.09.79.39.013.513.613.713.513.012.411.810.7
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)13.112.912.312.118.718.819.519.518.917.816.715.2
Капитал (по ф.123 и 134)58.0359.0557.9857.5658.2957.9460.4661.2362.0562.9362.0961.04

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле4.23.93.84.04.85.04.74.85.44.84.54.4
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле4.64.84.95.311.613.012.613.013.412.511.611.7

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.