Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество) является средним российским банком и среди них занимает 172 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июня 2018 г.) величина активов-нетто банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 58 801 | (4.84%) | 249 396 | (32.33%) |
средств на счетах в Банке России | 393 166 | (32.39%) | 425 153 | (55.12%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 102 000 | (8.40%) | 64 173 | (8.32%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 4 686 | (0.39%) | 10 412 | (1.35%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 655 125 | (53.97%) | 22 221 | (2.88%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 1 213 778 | (100.00%) | 771 355 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 1.21 до 0.77 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 4 310 379 | (51.53%) | 3 601 682 | (53.16%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 645 071 | (7.71%) | 660 522 | (9.75%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 829 645 | (21.88%) | 2 404 017 | (35.48%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 570 129 | (18.77%) | 775 956 | (11.45%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 1 405 789 | (16.81%) | 57 000 | (0.84%) |
собственных ценных бумаг | 115 936 | (1.39%) | 5 400 | (0.08%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 57 242 | (0.68%) | 46 783 | (0.69%) |
ожидаемый отток денежных средств | 2 590 851 | (30.98%) | 1 316 926 | (19.44%) |
текущих обязательств | 8 364 062 | (100.00%) | 6 775 404 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 2.59 до 1.32 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 58.57%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 37.4 | 39.3 | 31.2 | 22.5 | 40.6 | 55.1 | 93.2 | 56.4 | 47.3 | 40.1 | 33.9 | 58.9 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 66.9 | 60.1 | 82.1 | 105.8 | 66.9 | 79.9 | 140.9 | 72.0 | 107.3 | 62.6 | 71.2 | 91.2 |
Экспертная надежность банка | 36.5 | 41.0 | 16.0 | 24.0 | 35.2 | 33.0 | 23.1 | 21.8 | 17.3 | 50.1 | 53.5 | 58.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, а экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КБ «Гарант-Инвест» (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 91.12% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 57.69% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 4 686 | (0.03%) | 10 412 | (0.07%) |
Кредиты юр.лицам | 11 830 935 | (80.39%) | 12 378 375 | (80.46%) |
Кредиты физ.лицам | 305 750 | (2.08%) | 336 283 | (2.19%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 2 574 970 | (17.50%) | 2 659 992 | (17.29%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 14 716 341 | (100.00%) | 15 385 062 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 4.5% c 14.72 до 15.39 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 1 095 383 | (9.02%) | 500 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 124 039 | (9.26%) | 1 115 263 | (8.76%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 5 090 755 | (41.93%) | 5 453 106 | (42.85%) |
Сумма кредитного портфеля | 12 141 371 | (100.00%) | 12 725 070 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 11 630 935 | (95.80%) | 12 178 375 | (95.70%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 305 750 | (2.52%) | 336 283 | (2.64%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 4 686 | (0.04%) | 10 412 | (0.08%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 8.77%. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 1 405 789 | (14.37%) | 57 000 | (0.59%) |
Средства юр. лиц | 2 960 600 | (30.26%) | 3 509 848 | (36.03%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 1 570 129 | (16.05%) | 804 318 | (8.26%) |
Вклады физ. лиц | 4 955 450 | (50.65%) | 4 233 842 | (43.47%) |
Прочие процентные обязательств | 461 422 | (4.72%) | 1 939 855 | (19.92%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 143 260 | (1.46%) | 1 921 230 | (19.72%) |
Процентные обязательства | 9 783 261 | (100.00%) | 9 740 545 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 0.4% c 9.78 до 9.74 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ «Гарант-Инвест» (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась до критического значения за год с 6.23% до -62.41%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 9.96% до 6.00% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 7.98% до 6.34%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 11.84% до 10.39%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.53% до 4.87%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.02% до 3.96%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 502 563 | (28.01%) | 725 035 | (60.00%) |
Добавочный капитал | 67 461 | (3.76%) | 5 936 | (0.49%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 177 | (0.01%) | 469 | (0.04%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 111 725 | (6.23%) | -754 137 | (-62.41%) |
Резервный фонд | 336 667 | (18.77%) | 455 589 | (37.70%) |
Источники собственных средств | 1 794 093 | (100.00%) | 1 208 392 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 32.6%. А вот за прошедший месяц (Май 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 24.6%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 1 643 901 | (72.50%) | 1 683 868 | (100.00%) |
- в т.ч. уставный капитал | 502 563 | (22.16%) | 725 035 | (43.06%) |
Дополнительный капитал | 623 694 | (27.50%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 478 646 | (21.11%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 2 267 595 | (100.00%) | 1 683 868 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.68 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 14.5 | 15.6 | 15.8 | 16.9 | 17.5 | 16.9 | 17.5 | 17.6 | 18.9 | 17.9 | 10.4 | 12.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 10.7 | 11.7 | 12.0 | 12.9 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.8 | 13.4 | 7.0 | 8.6 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 10.7 | 11.7 | 12.0 | 12.9 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.8 | 13.4 | 7.0 | 12.0 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.7 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 0.97 | 1.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Таким образом, налицо ухудшение достаточности капитала и соответственно надежности.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 10.4 | 11.6 | 9.1 | 8.9 | 9.7 | 11.8 | 20.6 | 25.3 | 19.0 | 18.6 | 18.4 | 18.6 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 35.0 | 34.7 | 36.4 | 36.1 | 37.0 | 37.3 | 38.3 | 39.0 | 39.6 | 39.3 | 46.8 | 46.1 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 395.7 | 371.0 | 369.5 | 288.0 | 279.4 | 294.2 | 280.4 | 269.2 | 264.0 | 293.7 | 558.1 | 474.7 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ имеется огромное количество плохих кредитов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | 30.7 | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | 44.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 2.2 | 4.4 | -6.4 | -3.2 | -6.5 | 0.4 | 2.6 | 1.5 | -0.9 | -5.3 | -5.1 | 10.5 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 6.1 | -1.6 | -5.2 | -1.7 | -3.7 | 0.6 | -0.9 | -4.6 | -2.0 | 1.8 | 6.3 | -9.5 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -29.0 | 6.4 | 8.2 | - | 85.5 | -12.2 | 55.6 | -44.9 | -8.4 | 5.0 | 9.8 | 45.4 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -21.9 | 7.0 | -19.8 | 2.4 | 24.1 | -8.8 | 10.0 | -5.5 | -2.9 | 1.4 | 21.4 | 22.5 |
Таким образом, за последний год у банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.42, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество) свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июня 2018 г.