Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество является средним российским банком и среди них занимает 127 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК составила 33.82 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на -5,02%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.

ЭНЕРГОТРАНСБАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ.

Рейтинг кредитоспособности банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
НРАBBB- (Достаточная кредитоспособность, третий уровень)
Эксперт РАruBBB- (Умеренный уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни1 643 998(8.17%)2 276 281(11.42%)
Корреспондентские счета3 574 884(17.76%)6 170 891(30.95%)
Другие счета163 280(0.81%)287 255(1.44%)
Депозиты в Банке России1 300 000(6.46%)3 000 000(15.05%)
Кредиты банкам7 502 644(37.26%)3 323 814(16.67%)
Ценные бумаги6 009 515(29.85%)4 945 923(24.81%)
Потенциально ликвидные активы20 133 967(100.00%)19 938 802(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что увеличились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, сильно увеличились суммы Корреспондентские счета, Другие счета, Депозиты в Банке России, уменьшились суммы Ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Кредиты банкам, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 20.13 до 19.94 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций1 093 203(12.67%)1 379 721(14.57%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета249 076(2.89%)792 362(8.37%)
Средства на счетах корп.клиентов3 912 913(45.33%)3 795 743(40.08%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)3 625 568(42.00%)4 295 145(45.35%)
Текущие обязательства8 631 684(100.00%)9 470 609(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), увеличились суммы Средства кредитных организаций, сильно увеличились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 8.63 до 9.47 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 210.53%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (83.91%) и Н3 (236.28%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)125.1156.760.4121.1251.8178.7172.8209.0188.0180.2150.483.9
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)165.8162.8160.9154.3457.2257.7293.7233.9307.4280.4281.4236.3
Соотношение ликвидных активов и текущих средств229.9247.3255.3265.1247.6216.3287.6224.0233.3193.8191.9210.5
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)40.541.242.041.631.130.928.628.628.128.228.428.2

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 40.69% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 70.98% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по средним российским банкам (81%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам7 502 644(31.48%)3 323 814(33.37%)
Ценные бумаги6 009 515(25.22%)4 945 923(49.66%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги6 362 519(26.70%)5 283 374(53.05%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги60 434(0.25%)65 472(0.66%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах221 430(0.93%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)10 096 094(42.37%)10 617 513(106.60%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты9 280 964(38.95%)9 923 137(99.63%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам2 787 128(11.70%)2 781 809(27.93%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность261 471(1.10%)492 453(4.94%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-2 233 469(-9.37%)-2 579 886(-25.90%)
Производные финансовые инструменты1 156(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход23 830 839(100.00%)9 960 085(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долевые ценные бумаги,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, уменьшились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Кредиты банкам, Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 58.2% c 23.83 до 9.96 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России360 579(1.32%)333 957(1.28%)
Средства кредитных организаций1 093 203(4.00%)1 379 721(5.27%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета249 076(0.91%)792 362(3.03%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства10 489(0.04%)17 188(0.07%)
Средства корпоративных клиентов9 961 817(36.49%)8 756 287(33.43%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства6 048 904(22.16%)4 960 544(18.94%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц7 826 429(28.67%)7 961 051(30.39%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)3 625 568(13.28%)4 295 145(16.40%)
Обязательства27 299 217(100.00%)26 191 985(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства корпоративных клиентов, , увеличились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 4.1% c 27.30 до 26.19 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций1 233 333(14.85%)1 233 333(16.18%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала801 132(9.65%)796 101(10.44%)
Резервный фонд61 667(0.74%)61 667(0.81%)
Прибыль (убыток) прошлых лет5 732 553(69.02%)5 732 553(75.19%)
Чистая прибыль текущего года1 014 001(12.21%)308 812(4.05%)
Балансовый капитал8 305 433(100.00%)7 624 025(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) уменьшились на 8.2%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого5 892 189(84.02%)5 885 459(84.93%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого1 120 923(15.98%)1 044 509(15.07%)
Капитал (по ф.123)7 013 112(100.00%)6 929 968(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 6.93 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)22.221.822.122.727.425.126.928.029.230.229.428.1
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)20.619.820.120.625.924.424.024.324.825.524.424.1
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)20.619.820.120.625.924.424.024.324.825.524.424.1
Капитал (по ф.123 и 134)5.705.845.825.846.285.976.666.837.017.057.166.93

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле1.72.31.61.61.81.51.41.51.42.82.93.1
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле16.722.115.316.512.812.211.512.811.314.014.715.7

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.