Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество) является крупным российским банком и среди них занимает 67 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Сентября 2018 г.) величина активов-нетто банка ЦЕНТРОКРЕДИТ составила
По оказываемым услугам банк Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
Банк ЦЕНТРОКРЕДИТ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Сентября 2018 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
S&P | B (Более высокая уязвимость) | B (Некоторая уязвимость) | негативный (рейтинг может быть понижен) | |
Эксперт РА | ruBB+ (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Сентября 2017 г., тыс.руб | 01 Сентября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 1 421 583 | (7.23%) | 1 400 569 | (14.41%) |
средств на счетах в Банке России | 846 490 | (4.31%) | 629 005 | (6.47%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 6 813 286 | (34.65%) | 2 549 685 | (26.24%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 2 348 790 | (11.95%) | 1 784 990 | (18.37%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 8 230 930 | (41.86%) | 3 352 952 | (34.51%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 19 661 079 | (100.00%) | 9 717 201 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 19.66 до 9.72 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Сентября 2017 г., тыс.руб | 01 Сентября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 2 317 843 | (11.26%) | 2 193 430 | (3.80%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 810 920 | (8.80%) | 4 313 404 | (7.47%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 11 460 104 | (55.66%) | 4 546 133 | (7.88%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 10 470 501 | (50.85%) | 3 985 532 | (6.90%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 3 251 111 | (15.79%) | 45 949 012 | (79.60%) |
собственных ценных бумаг | 1 236 663 | (6.01%) | 316 335 | (0.55%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 512 330 | (2.49%) | 404 094 | (0.70%) |
ожидаемый отток денежных средств | 9 881 130 | (47.99%) | 49 028 906 | (84.94%) |
текущих обязательств | 20 588 971 | (100.00%) | 57 722 408 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, корсчетов ЛОРО банков, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 9.88 до 49.03 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 19.82%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 206.3 | 119.7 | 100.0 | 69.0 | 79.2 | 63.4 | 143.1 | 104.2 | 85.2 | 57.9 | 45.3 | 58.7 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 181.9 | 100.4 | 94.4 | 102.2 | 102.9 | 78.3 | 113.4 | 95.1 | 93.1 | 100.1 | 93.1 | 79.1 |
Экспертная надежность банка | 251.0 | 47.0 | 41.2 | 29.4 | 35.4 | 29.9 | 43.4 | 28.9 | 23.9 | 19.6 | 18.5 | 19.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО АКБ «ЦентроКредит» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 93.44% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 57.40% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Сентября 2017 г., тыс.руб | 01 Сентября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 2 348 790 | (4.08%) | 1 784 990 | (1.88%) |
Кредиты юр.лицам | 23 427 602 | (40.66%) | 28 047 945 | (29.54%) |
Кредиты физ.лицам | 5 898 448 | (10.24%) | 5 079 610 | (5.35%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 1 189 597 | (2.06%) | 1 032 226 | (1.09%) |
Вложения в ценные бумаги | 24 255 357 | (42.10%) | 58 929 674 | (62.07%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 38 510 | (0.04%) |
Доходные активы | 57 618 982 | (100.00%) | 94 948 226 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 64.8% c 57.62 до 94.95 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Сентября 2017 г., тыс.руб | 01 Сентября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 7 921 638 | (24.10%) | 7 691 284 | (21.37%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 13 677 922 | (41.62%) | 13 775 608 | (38.28%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 154 667 | (0.43%) |
Полученные гарантии и поручительства | 29 257 482 | (89.02%) | 30 457 014 | (84.64%) |
Сумма кредитного портфеля | 32 864 437 | (100.00%) | 35 983 281 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 22 337 602 | (67.97%) | 27 247 945 | (75.72%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 5 898 448 | (17.95%) | 5 079 610 | (14.12%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 2 348 790 | (7.15%) | 1 784 990 | (4.96%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Сентября 2017 г., тыс.руб | 01 Сентября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 3 283 166 | (14.49%) | 45 949 012 | (78.78%) |
Средства юр. лиц | 11 746 631 | (51.85%) | 7 078 198 | (12.14%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 10 470 501 | (46.22%) | 6 446 515 | (11.05%) |
Вклады физ. лиц | 4 128 763 | (18.22%) | 4 045 851 | (6.94%) |
Прочие процентные обязательств | 3 496 135 | (15.43%) | 1 251 475 | (2.15%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 22 654 695 | (100.00%) | 58 324 536 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), сильно уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 157.5% c 22.65 до 58.32 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО АКБ «ЦентроКредит» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 3.47% до -8.04%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -4.37% до 6.54% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 4.61% до 3.41%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 10.94% до 15.52%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 2.08% до 5.61%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 1.77% до 7.14%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 3.05% до 2.74%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Сентября 2017 г., тыс.руб | 01 Сентября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 6 695 905 | (25.86%) | 6 695 905 | (30.24%) |
Добавочный капитал | 27 125 | (0.10%) | -339 492 | (-1.53%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 17 270 319 | (66.69%) | 16 558 467 | (74.79%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 899 602 | (3.47%) | -1 779 209 | (-8.04%) |
Резервный фонд | 1 004 386 | (3.88%) | 1 004 386 | (4.54%) |
Источники собственных средств | 25 897 337 | (100.00%) | 22 140 057 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 14.5%. А вот за прошедший месяц (Август 2018 г.) источники собственных средств уменьшились на 11.4%. Такое резкое падение собственных средств за месяц крайне негативно для финансовой устойчивости банка.
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Сентября 2017 г., тыс.руб | 01 Сентября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 24 464 007 | (99.51%) | 21 018 478 | (100.00%) |
- в т.ч. уставный капитал | 6 695 903 | (27.24%) | 6 695 902 | (31.86%) |
Дополнительный капитал | 121 415 | (0.49%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 24 585 422 | (100.00%) | 21 018 478 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 21.02 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 21.0 | 23.3 | 24.5 | 25.5 | 28.5 | 28.1 | 27.1 | 24.3 | 25.9 | 22.9 | 17.5 | 21.6 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 21.0 | 23.1 | 24.5 | 25.5 | 27.1 | 26.2 | 25.6 | 22.8 | 24.7 | 22.8 | 17.4 | 21.6 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 21.0 | 23.1 | 24.5 | 25.5 | 27.1 | 26.2 | 25.6 | 22.8 | 24.7 | 22.8 | 17.4 | 21.6 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 23.7 | 24.1 | 23.4 | 23.9 | 25.1 | 25.7 | 25.2 | 25.4 | 25.0 | 23.8 | 23.9 | 21.0 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 24.8 | 25.0 | 24.3 | 24.6 | 26.0 | 26.7 | 26.3 | 26.4 | 25.9 | 25.3 | 25.0 | 22.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 9.5 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.2 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 60.6 | 59.3 | 62.9 | 62.3 | 64.5 | 62.3 | 60.8 | 60.5 | 59.1 | 60.2 | 60.1 | 55.9 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 93.1 | 97.4 | 78.4 | 80.1 | 75.1 | 84.0 | 92.7 | 125.9 | 98.5 | 125.7 | 152.3 | 154.5 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному росту.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка ЦЕНТРОКРЕДИТ имеется огромное количество плохих кредитов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 7.1 | -2.0 | -4.2 | -0.4 | 2.6 | -1.8 | -8.0 | -7.0 | -3.3 | -1.5 | -7.9 | -7.2 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -0.4 | 2.2 | -19.9 | 9.0 | -20.8 | 2.1 | -16.0 | 79.4 | -26.2 | 9.6 | 7.5 | -34.9 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.7 | 8.2 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -26.5 | 5.3 | 6.5 | -15.1 | -1.0 | 15.5 | -28.2 | 13.1 | -10.3 | -11.7 | -12.4 | 13.2 |
Таким образом, за последний год у банка ЦЕНТРОКРЕДИТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ЦЕНТРОКРЕДИТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.46, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество) свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Сентября 2018 г.