Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество) является крупным российским банком и среди них занимает 73 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Декабря 2017 г.) величина активов-нетто банка ЦЕНТРОКРЕДИТ составила
По оказываемым услугам банк Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
Банк ЦЕНТРОКРЕДИТ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Декабря 2017 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
S&P | B (Более высокая уязвимость) | B (Некоторая уязвимость) | негативный (рейтинг может быть понижен) |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Декабря 2016 г., тыс.руб | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 1 867 765 | (10.41%) | 1 288 202 | (10.80%) |
средств на счетах в Банке России | 990 150 | (5.52%) | 853 040 | (7.15%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 9 074 268 | (50.57%) | 5 364 568 | (44.96%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 1 959 438 | (10.92%) | 982 879 | (8.24%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 4 053 066 | (22.59%) | 3 442 591 | (28.85%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 17 944 687 | (100.00%) | 11 931 280 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы средств в кассе, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 17.94 до 11.93 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Декабря 2016 г., тыс.руб | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 2 729 422 | (7.02%) | 2 527 741 | (6.36%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 4 683 959 | (12.05%) | 3 743 266 | (9.42%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 8 894 190 | (22.88%) | 8 333 219 | (20.97%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 8 673 098 | (22.31%) | 7 504 493 | (18.88%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 20 741 020 | (53.35%) | 23 831 297 | (59.96%) |
собственных ценных бумаг | 1 539 131 | (3.96%) | 798 226 | (2.01%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 290 380 | (0.75%) | 511 652 | (1.29%) |
ожидаемый отток денежных средств | 26 733 074 | (68.76%) | 28 975 176 | (72.90%) |
текущих обязательств | 38 878 102 | (100.00%) | 39 745 401 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 26.73 до 28.98 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 41.18%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 104.9 | 111.2 | 106.1 | 77.0 | 82.7 | 88.2 | 95.8 | 123.6 | 170.4 | 206.3 | 119.7 | 100.0 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 102.7 | 114.0 | 106.8 | 104.6 | 107.9 | 110.7 | 135.7 | 144.9 | 170.1 | 181.9 | 100.4 | 94.4 |
Экспертная надежность банка | 92.4 | 104.5 | 92.4 | 66.6 | 62.7 | 61.7 | 71.1 | 101.2 | 199.0 | 251.0 | 47.0 | 41.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО АКБ «ЦентроКредит» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 88.95% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 48.80% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Декабря 2016 г., тыс.руб | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 1 959 438 | (2.64%) | 982 879 | (1.25%) |
Кредиты юр.лицам | 27 509 192 | (37.12%) | 22 276 986 | (28.42%) |
Кредиты физ.лицам | 6 938 202 | (9.36%) | 5 961 416 | (7.60%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 1 260 536 | (1.70%) | 1 065 237 | (1.36%) |
Вложения в ценные бумаги | 35 271 238 | (47.60%) | 48 023 339 | (61.26%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 74 100 210 | (100.00%) | 78 389 079 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 5.8% c 74.10 до 78.39 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Декабря 2016 г., тыс.руб | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 7 953 414 | (21.11%) | 7 755 576 | (25.61%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 15 635 647 | (41.51%) | 14 316 705 | (47.27%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 27 394 621 | (72.73%) | 29 833 216 | (98.50%) |
Сумма кредитного портфеля | 37 667 368 | (100.00%) | 30 286 518 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 26 259 192 | (69.71%) | 21 396 986 | (70.65%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 6 938 202 | (18.42%) | 5 961 416 | (19.68%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 1 959 438 | (5.20%) | 982 879 | (3.25%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Декабря 2016 г., тыс.руб | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 20 803 889 | (51.12%) | 23 831 297 | (55.41%) |
Средства юр. лиц | 12 009 225 | (29.51%) | 11 430 759 | (26.58%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 11 788 133 | (28.97%) | 9 557 058 | (22.22%) |
Вклады физ. лиц | 4 298 346 | (10.56%) | 4 218 442 | (9.81%) |
Прочие процентные обязательств | 3 582 572 | (8.80%) | 3 525 097 | (8.20%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 40 694 032 | (100.00%) | 43 005 595 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 5.7% c 40.69 до 43.01 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО АКБ «ЦентроКредит» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 1.67% до -0.24%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 3.55% до 2.25% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 2.51% до 4.63%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 11.67% до 10.68%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.14% до 2.21%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 7.85% до 1.78%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 3.91% до 2.97%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Декабря 2016 г., тыс.руб | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 6 695 905 | (24.53%) | 6 695 905 | (27.52%) |
Добавочный капитал | 29 789 | (0.11%) | 22 367 | (0.09%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 19 113 669 | (70.01%) | 16 670 091 | (68.51%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 455 876 | (1.67%) | -59 004 | (-0.24%) |
Резервный фонд | 1 004 386 | (3.68%) | 1 004 386 | (4.13%) |
Источники собственных средств | 27 299 625 | (100.00%) | 24 333 745 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 10.9%. А вот за прошедший месяц (Ноябрь 2017 г.) источники собственных средств уменьшились на 2.6%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Декабря 2016 г., тыс.руб | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 26 369 311 | (99.61%) | 23 431 647 | (100.00%) |
- в т.ч. уставный капитал | 6 695 903 | (25.29%) | 6 695 903 | (28.58%) |
Дополнительный капитал | 102 030 | (0.39%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 26 471 341 | (100.00%) | 23 431 647 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 23.43 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 17.9 | 19.2 | 19.4 | 16.0 | 17.2 | 17.6 | 17.4 | 18.5 | 19.7 | 21.0 | 23.3 | 24.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 17.9 | 18.4 | 19.0 | 16.0 | 17.2 | 17.6 | 17.4 | 18.5 | 19.6 | 21.0 | 23.1 | 24.5 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 17.9 | 18.4 | 19.0 | 16.0 | 17.2 | 17.6 | 17.4 | 18.5 | 19.6 | 21.0 | 23.1 | 24.5 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 24.3 | 25.6 | 25.3 | 24.0 | 24.8 | 24.1 | 23.5 | 24.1 | 24.6 | 23.7 | 24.1 | 23.4 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 25.0 | 26.4 | 26.3 | 24.8 | 25.6 | 24.8 | 24.5 | 25.4 | 25.9 | 24.8 | 25.0 | 24.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 4.0 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 9.7 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 8.7 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 56.0 | 52.4 | 53.6 | 58.5 | 52.5 | 53.3 | 60.0 | 56.0 | 57.6 | 60.6 | 59.3 | 62.9 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 95.5 | 94.1 | 82.2 | 110.7 | 113.9 | 121.5 | 112.2 | 98.2 | 91.7 | 93.1 | 97.4 | 78.4 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка ЦЕНТРОКРЕДИТ имеется огромное количество плохих кредитов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 5.8 | 6.2 | 7.8 | 0.6 | -3.1 | -2.6 | 0.7 | -6.6 | -8.8 | 7.1 | -2.0 | -4.2 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 49.2 | -54.8 | 18.5 | -2.6 | 54.1 | -23.0 | -12.1 | 5.1 | 15.5 | -0.4 | 2.2 | -19.9 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | -33.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 25.6 | 8.6 | -5.2 | -4.7 | -2.8 | -5.4 | -21.5 | 13.0 | -2.7 | -26.5 | 5.3 | 6.5 |
Таким образом, за последний год у банка ЦЕНТРОКРЕДИТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ЦЕНТРОКРЕДИТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.43, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество) свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Декабря 2017 г.