Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество) является небольшим российским банком и среди них занимает 207 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Октября 2018 г.) величина активов-нетто банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК составила
По оказываемым услугам банк вкладывает средства в основном в кредиты. Банк является клиринговым, т.е. широко использующий в работе межбанковские расчеты (привлекает средства кредитных организаций и размещает эти средства в других кредитных организациях).
АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК - дочерний иностранный банк.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 36 771 | (1.08%) | 676 973 | (12.47%) |
средств на счетах в Банке России | 34 061 | (1.00%) | 4 077 | (0.08%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 705 979 | (20.64%) | 223 531 | (4.12%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 2 643 510 | (77.29%) | 4 523 548 | (83.34%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 3 420 321 | (100.00%) | 5 428 129 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 3.42 до 5.43 млрд.руб.
Заметим, что доля денежных средств банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК в активах банка значительна и составляет 17.19% в то время как среднее значение по небольшим российским банкам около 4%. Такая высокая доля кассы может свидетельствовать как о специфике бизнеса (например, о наличии у банка расчетного центра переводов физических лиц, развитой системы инкассации), так и о рискованной политике банка.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 245 902 | (10.88%) | 46 259 | (0.97%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 215 438 | (9.53%) | 276 135 | (5.81%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 211 438 | (9.35%) | 264 635 | (5.57%) |
корсчетов ЛОРО банков | 1 424 342 | (63.00%) | 1 272 680 | (26.79%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 591 292 | (26.16%) | 3 132 000 | (65.92%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 23 514 | (1.04%) | 24 118 | (0.51%) |
ожидаемый отток денежных средств | 2 149 913 | (95.10%) | 4 543 878 | (95.64%) |
текущих обязательств | 2 260 698 | (100.00%) | 4 751 192 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 2.15 до 4.54 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 119.46%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 143.7 | 69.4 | 41.5 | 89.6 | 87.7 | 62.3 | 61.6 | 56.8 | 86.2 | 75.5 | 55.2 | 143.8 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 146.4 | 202.8 | 256.8 | 253.0 | 195.4 | 222.9 | 111.7 | 194.3 | 128.9 | 121.1 | 127.2 | 103.7 |
Экспертная надежность банка | 165.9 | 206.5 | 237.1 | 223.7 | 193.0 | 216.5 | 192.0 | 190.1 | 127.5 | 136.5 | 135.7 | 119.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Азия-Инвест Банк (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 74.46% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 69.39% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 3 009 284 | (49.80%) | 5 517 219 | (71.40%) |
Кредиты юр.лицам | 2 897 496 | (47.95%) | 1 781 898 | (23.06%) |
Кредиты физ.лицам | 45 782 | (0.76%) | 39 970 | (0.52%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 13 864 | (0.23%) | 13 866 | (0.18%) |
Прочие доходные ссуды | 76 020 | (1.26%) | 374 061 | (4.84%) |
Доходные активы | 6 042 446 | (100.00%) | 7 727 014 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, сильно уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 27.9% c 6.04 до 7.73 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 2 780 | (0.06%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 406 408 | (30.72%) | 1 950 854 | (41.94%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 3 573 798 | (78.05%) | 1 772 648 | (38.11%) |
Сумма кредитного портфеля | 4 578 582 | (100.00%) | 4 651 148 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 2 897 496 | (63.28%) | 1 781 898 | (38.31%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 45 782 | (1.00%) | 39 970 | (0.86%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 1 559 284 | (34.06%) | 2 455 219 | (52.79%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 5 134 130 | (86.43%) | 6 220 567 | (86.38%) |
Средства юр. лиц | 1 039 483 | (17.50%) | 980 722 | (13.62%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 451 228 | (7.60%) | 310 867 | (4.32%) |
Вклады физ. лиц | 6 112 | (0.10%) | 27 | (0.00%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 5 939 935 | (100.00%) | 7 201 316 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), сильно уменьшились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 21.2% c 5.94 до 7.20 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка Азия-Инвест Банк (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 30.57% до 7.79%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 33.19% до 9.54% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 2.27% до 1.97%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 5.01% до 5.67%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 2.10% до 3.28%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 2.11% до 3.36%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 216 501 | (23.10%) | 216 501 | (20.78%) |
Добавочный капитал | 149 668 | (15.97%) | 149 668 | (14.36%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 252 026 | (26.89%) | 562 330 | (53.96%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 286 503 | (30.57%) | 81 130 | (7.79%) |
Резервный фонд | 32 479 | (3.47%) | 32 479 | (3.12%) |
Источники собственных средств | 937 177 | (100.00%) | 1 042 108 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 11.2%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 0.5%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 649 364 | (49.37%) | 959 263 | (71.80%) |
- в т.ч. уставный капитал | 216 501 | (16.46%) | 216 501 | (16.20%) |
Дополнительный капитал | 665 845 | (50.63%) | 376 793 | (28.20%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 379 766 | (28.87%) | 296 260 | (22.17%) |
Капитал (по ф.123) | 1 315 209 | (100.00%) | 1 336 056 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.34 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 54.4 | 35.8 | 46.8 | 45.0 | 48.4 | 44.7 | 40.1 | 40.9 | 42.2 | 44.3 | 48.3 | 42.2 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 26.4 | 17.0 | 23.0 | 22.1 | 23.2 | 22.3 | 28.9 | 29.4 | 30.1 | 31.6 | 33.7 | 30.3 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 26.4 | 17.0 | 23.0 | 22.1 | 23.2 | 22.3 | 28.9 | 29.4 | 30.1 | 31.6 | 33.7 | 30.3 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.0 | 0.99 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 4.9 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 7.0 | 6.1 | 5.7 | 6.8 | 6.5 | 5.9 | 7.7 | 6.0 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 7.6 | 6.8 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 7.2 | 9.9 | 8.0 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 96.3 | 87.6 | 114.3 | 119.2 | 113.5 | 143.4 | 158.8 | 158.2 | 146.4 | 163.2 | 144.5 | 172.6 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -9.1 | 2.6 | 27.5 | -10.2 | -1.7 | 1.7 | 13.9 | -6.6 | 5.0 | -13.9 | -18.2 | 17.2 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2699.6 | 78.0 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 8.7 | -8.6 | -26.3 | 7.5 | -7.8 | 4.2 | 13.5 | -3.5 | -9.8 | 11.7 | 10.7 | 2.1 |
Таким образом, за последний год у банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. Условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 1.93, говорит о том, что кредитная организация с высокой вероятностью не усредняет ФОР.
По кассе: в Августе 2018 года наблюдался значительный рост оборотов по кассе, такой резкий всплеск мог быть связан как с объективными причинами (например, кризисные явления в экономике в целом), так и с возможными манипуляциями с кассой и проведением сомнительных операций.
Отношение Касса/Корсчет более 10-и, что намного превышает среднее по российским банкам (1-1.2) и может вызывать некоторое подозрение из-за слишком "кассового" характера бизнеса банка.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество) свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2018 г.