Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество) является небольшим российским банком и среди них занимает 217 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июня 2018 г.) величина активов-нетто банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК составила
По оказываемым услугам банк вкладывает средства в основном в кредиты. Банк является клиринговым, т.е. широко использующий в работе межбанковские расчеты (привлекает средства кредитных организаций и размещает эти средства в других кредитных организациях).
АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК - дочерний иностранный банк.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 28 154 | (1.12%) | 19 663 | (0.34%) |
средств на счетах в Банке России | 75 261 | (3.00%) | 9 647 | (0.17%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 1 281 727 | (51.06%) | 940 081 | (16.37%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 1 125 000 | (44.82%) | 4 772 609 | (83.12%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 2 510 142 | (100.00%) | 5 742 000 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 2.51 до 5.74 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 5 893 | (0.27%) | 52 593 | (1.65%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 534 188 | (24.84%) | 183 038 | (5.76%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 534 188 | (24.84%) | 177 038 | (5.57%) |
корсчетов ЛОРО банков | 1 017 404 | (47.30%) | 1 838 250 | (57.84%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 564 303 | (26.24%) | 1 069 000 | (33.64%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 29 064 | (1.35%) | 35 117 | (1.11%) |
ожидаемый отток денежных средств | 1 825 036 | (84.85%) | 3 020 842 | (95.05%) |
текущих обязательств | 2 150 852 | (100.00%) | 3 177 998 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, собственных ценных бумаг, увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 1.83 до 3.02 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 190.08%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 90.7 | 87.7 | 136.4 | 111.4 | 143.7 | 69.4 | 41.5 | 89.6 | 87.7 | 62.3 | 61.6 | 56.8 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 125.5 | 150.7 | 146.5 | 142.6 | 146.4 | 202.8 | 256.8 | 253.0 | 195.4 | 222.9 | 111.7 | 194.3 |
Экспертная надежность банка | 136.6 | 152.0 | 149.6 | 159.1 | 165.9 | 206.5 | 237.1 | 223.7 | 193.0 | 216.5 | 192.0 | 190.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Азия-Инвест Банк (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 81.60% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 85.65% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 2 147 944 | (40.03%) | 5 564 070 | (70.08%) |
Кредиты юр.лицам | 3 061 403 | (57.05%) | 1 821 319 | (22.94%) |
Кредиты физ.лицам | 44 581 | (0.83%) | 41 874 | (0.53%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 13 792 | (0.26%) | 13 795 | (0.17%) |
Прочие доходные ссуды | 98 646 | (1.84%) | 498 815 | (6.28%) |
Доходные активы | 5 366 366 | (100.00%) | 7 939 873 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, сильно уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 48.0% c 5.37 до 7.94 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 2 780 | (0.07%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 444 281 | (31.21%) | 1 707 566 | (42.05%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 3 629 087 | (78.42%) | 1 815 604 | (44.71%) |
Сумма кредитного портфеля | 4 627 574 | (100.00%) | 4 061 078 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 3 061 403 | (66.16%) | 1 821 319 | (44.85%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 44 581 | (0.96%) | 41 874 | (1.03%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 1 422 944 | (30.75%) | 1 699 070 | (41.84%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 4 994 696 | (81.88%) | 7 472 092 | (89.66%) |
Средства юр. лиц | 1 099 356 | (18.02%) | 860 863 | (10.33%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 534 188 | (8.76%) | 228 926 | (2.75%) |
Вклады физ. лиц | 5 893 | (0.10%) | 705 | (0.01%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 6 099 945 | (100.00%) | 8 333 660 | (100.00%) |
Видим, что увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), уменьшились суммы Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 36.6% c 6.10 до 8.33 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка Азия-Инвест Банк (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 31.27% до 3.89%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 84.18% до 4.50% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 2.22% до 2.02%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 5.29% до 5.93%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 2.30% до 3.51%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 2.30% до 3.61%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 216 501 | (22.48%) | 216 501 | (21.40%) |
Добавочный капитал | 149 668 | (15.54%) | 149 668 | (14.79%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 263 311 | (27.34%) | 573 615 | (56.70%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 301 154 | (31.27%) | 39 400 | (3.89%) |
Резервный фонд | 32 479 | (3.37%) | 32 479 | (3.21%) |
Источники собственных средств | 963 113 | (100.00%) | 1 011 663 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 5.0%. А вот за прошедший месяц (Май 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 0.9%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июня 2017 г., тыс.руб | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 660 786 | (47.71%) | 971 005 | (71.74%) |
- в т.ч. уставный капитал | 216 501 | (15.63%) | 216 501 | (15.99%) |
Дополнительный капитал | 724 254 | (52.29%) | 382 550 | (28.26%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 423 876 | (30.60%) | 344 265 | (25.43%) |
Капитал (по ф.123) | 1 385 040 | (100.00%) | 1 353 555 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.35 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 41.8 | 49.2 | 52.9 | 52.3 | 54.4 | 35.8 | 46.8 | 45.0 | 48.4 | 44.7 | 40.1 | 40.9 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 19.9 | 23.4 | 25.0 | 25.8 | 26.4 | 17.0 | 23.0 | 22.1 | 23.2 | 22.3 | 28.9 | 29.4 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 19.9 | 23.4 | 25.0 | 25.8 | 26.4 | 17.0 | 23.0 | 22.1 | 23.2 | 22.3 | 28.9 | 29.4 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.0 | 0.99 | 1.0 | 1.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 3.8 | 4.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 7.0 | 6.1 | 5.7 | 6.8 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.8 | 7.6 | 6.8 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 8.7 | 8.1 | 8.1 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 145.1 | 121.9 | 100.0 | 105.0 | 96.3 | 87.6 | 114.3 | 119.2 | 113.5 | 143.4 | 158.8 | 158.2 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 17.4 | 1.7 | 10.6 | -7.7 | -9.1 | 2.6 | 27.5 | -10.2 | -1.7 | 1.7 | 13.9 | -6.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | 4401.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 0.3 | 16.5 | -12.6 | -28.8 | 8.7 | -8.6 | -26.3 | 7.5 | -7.8 | 4.2 | 13.5 | -3.5 |
Таким образом, за последний год у банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. Условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 2.36, говорит о том, что кредитная организация с высокой вероятностью не усредняет ФОР.
По кассе: в Июле 2017 года наблюдался значительный рост оборотов по кассе, такой резкий всплеск мог быть связан как с объективными причинами (например, кризисные явления в экономике в целом), так и с возможными манипуляциями с кассой и проведением сомнительных операций.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество) свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июня 2018 г.