Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество) является крупным российским банком и среди них занимает 61 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Октября 2018 г.) величина активов-нетто банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Октября 2018 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Fitch | CCC (Существенный кредитный риск) | C (Высокий риск дефолта в краткосрочной перспективе) | позитивный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 4 157 648 | (23.90%) | 2 889 198 | (13.78%) |
средств на счетах в Банке России | 4 091 799 | (23.52%) | 1 706 322 | (8.14%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 2 639 433 | (15.17%) | 1 233 328 | (5.88%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 733 577 | (4.22%) | 2 370 117 | (11.31%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 2 871 399 | (16.50%) | 12 596 490 | (60.10%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 3 416 228 | (19.64%) | 193 370 | (0.92%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 17 397 650 | (100.00%) | 20 959 820 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы средств в кассе, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 17.40 до 20.96 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 31 281 836 | (37.66%) | 20 457 680 | (31.10%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 33 000 020 | (39.73%) | 31 107 760 | (47.29%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 14 370 361 | (17.30%) | 11 375 902 | (17.29%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 12 428 013 | (14.96%) | 8 190 681 | (12.45%) |
корсчетов ЛОРО банков | 542 227 | (0.65%) | 134 472 | (0.20%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 1 885 860 | (2.27%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 3 175 | (0.00%) | 2 795 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 2 123 420 | (2.56%) | 2 701 556 | (4.11%) |
ожидаемый отток денежных средств | 15 166 920 | (18.26%) | 11 522 844 | (17.52%) |
текущих обязательств | 83 065 320 | (100.00%) | 65 780 165 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), собственных ценных бумаг, увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 15.17 до 11.52 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 181.90%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 183.9 | 188.9 | 305.6 | 201.9 | 257.5 | 219.4 | 1280.7 | 598.4 | 552.8 | 437.2 | 374.6 | 536.6 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 239.3 | 164.5 | 185.9 | 265.6 | 206.6 | 208.2 | 327.9 | 282.7 | 554.4 | 244.2 | 315.5 | 262.6 |
Экспертная надежность банка | 120.8 | 128.3 | 136.6 | 134.8 | 145.7 | 156.8 | 142.0 | 121.8 | 117.3 | 150.9 | 83.0 | 181.9 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 85.14% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 56.13% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 6 838 577 | (6.48%) | 10 056 264 | (10.12%) |
Кредиты юр.лицам | 25 995 869 | (24.63%) | 21 208 228 | (21.34%) |
Кредиты физ.лицам | 48 299 102 | (45.76%) | 45 654 011 | (45.94%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 2 364 234 | (2.24%) | 932 448 | (0.94%) |
Вложения в ценные бумаги | 21 489 612 | (20.36%) | 21 507 214 | (21.64%) |
Прочие доходные ссуды | 561 443 | (0.53%) | 14 219 | (0.01%) |
Доходные активы | 105 554 757 | (100.00%) | 99 374 418 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 5.9% c 105.55 до 99.37 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 8 437 806 | (10.04%) | 6 084 299 | (7.81%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 44 519 495 | (52.96%) | 41 075 054 | (52.75%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 160 446 500 | (190.87%) | 134 203 069 | (172.35%) |
Сумма кредитного портфеля | 84 059 225 | (100.00%) | 77 865 170 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 23 631 523 | (28.11%) | 19 474 083 | (25.01%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 48 299 102 | (57.46%) | 45 654 011 | (58.63%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 6 838 577 | (8.14%) | 10 056 264 | (12.91%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 3 471 884 | (3.91%) | 753 690 | (1.15%) |
Средства юр. лиц | 19 962 928 | (22.48%) | 12 005 582 | (18.33%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 12 543 710 | (14.13%) | 8 297 194 | (12.66%) |
Вклады физ. лиц | 64 208 361 | (72.31%) | 51 458 927 | (78.55%) |
Прочие процентные обязательств | 1 296 608 | (1.46%) | 1 294 644 | (1.98%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 88 798 202 | (100.00%) | 65 512 843 | (100.00%) |
Видим, что уменьшились суммы Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 26.2% c 88.80 до 65.51 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась до критического значения за год с -3.49% до -91.68%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с -3.85% до -353.15% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 5.56% до 5.83%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 15.43% до 13.77%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 7.10% до 6.06%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.70% до 6.54%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 577 392 | (4.13%) | 6 000 000 | (54.05%) |
Добавочный капитал | 4 155 451 | (29.76%) | 3 626 481 | (32.67%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 9 689 266 | (69.39%) | 11 652 424 | (104.97%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -486 878 | (-3.49%) | -10 177 834 | (-91.68%) |
Резервный фонд | 28 870 | (0.21%) | 0 | (0.00%) |
Источники собственных средств | 13 964 101 | (100.00%) | 11 101 071 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 20.5%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 436.9%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 7 960 860 | (69.55%) | 7 972 702 | (80.56%) |
- в т.ч. уставный капитал | 577 392 | (5.04%) | 6 000 000 | (60.63%) |
Дополнительный капитал | 3 485 691 | (30.45%) | 1 924 018 | (19.44%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 1 444 620 | (12.62%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 11 446 551 | (100.00%) | 9 896 720 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 9.90 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 10.1 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 9.1 | 5.5 | 0.3 | - | - | - | 11.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 7.4 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 6.2 | 3.3 | 0.3 | - | - | - | 9.0 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 7.4 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 6.2 | 3.3 | 0.3 | - | - | - | 9.0 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 11.8 | 10.9 | 11.5 | 11.4 | 11.0 | 9.1 | 5.4 | 0.27 | -2.44 | -5.75 | -5.25 | 9.9 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 14.4 | 13.1 | 13.7 | 13.9 | 13.6 | 11.8 | 9.2 | 4.4 | 3.9 | 1.2 | 2.1 | 11.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному падению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению.
Внимание! Норматив Н1.0 нарушался в течение года на отчетные даты 2 раза!
Внимание! Норматив Н1.0 в течение прошедшего месяца (Сентябрь 2018 г.) нарушался 27 дней!
Внимание! Норматив Н1.1 в течение прошедшего месяца (Сентябрь 2018 г.) нарушался 27 дней!
Внимание! Норматив Н1.2 в течение прошедшего месяца (Сентябрь 2018 г.) нарушался 27 дней!
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 20.0 | 25.4 | 25.5 | 26.4 | 27.6 | 27.4 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 28.8 | 31.0 | 31.1 | 31.7 | 32.0 | 34.9 | 38.6 | 44.5 | 50.9 | 53.8 | 53.6 | 51.1 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 154.0 | 181.5 | 145.4 | 167.0 | 149.7 | 146.3 | 288.2 | 7915.3 | - | - | - | 89.4 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК имеется огромное количество плохих кредитов.
Внимание! Норматив Н7 нарушался в течение года на отчетные даты 1 раз!
Внимание! Норматив Н7 в течение прошедшего месяца (Сентябрь 2018 г.) нарушался 27 дней!
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100.0 | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -3.6 | -2.2 | 0.5 | -2.8 | 0.4 | -0.3 | -0.5 | -6.6 | -14.9 | 1.5 | 5.0 | -0.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -0.7 | -2.0 | -1.6 | -2.3 | 1.3 | -1.7 | -9.2 | -6.3 | -1.9 | 4.7 | -1.4 | -0.2 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 5.9 | -2.6 | 7.2 | -6.5 | -16.8 | 8.3 | -1.8 | -18.0 | -2.8 | 32.0 | -3.8 | -3.0 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -1.5 | -4.3 | 1.1 | 0.7 | -1.7 | -10.5 | -28.7 | 14.7 | -13.6 | 12.1 | -22.9 | 16.6 |
Видно, что в Сентябре 2018 года произошло перераспределение большей части акций банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК, что может свидетельствовать о смене собственников (акционеров) или о продаже банка в связи с возможными проблемами.
Также у банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.39, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Внимание! Норматив Н4 в течение прошедшего месяца (Сентябрь 2018 г.) нарушался 27 дней!
Внимание! Норматив Н10.1 в течение прошедшего месяца (Сентябрь 2018 г.) нарушался 27 дней!
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество) свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2018 г.