Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ" является средним российским банком и среди них занимает 145 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Декабря 2023 г.) величина активов-нетто банка АГРОПРОМКРЕДИТ составила 22.81 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на -1,80%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.

Банк АГРОПРОМКРЕДИТ - в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка АГРОПРОМКРЕДИТ от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Декабря 2023 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruBB- (Умеренно низкий уровень кредитоспособности)стабильный
НКРBB- (Умеренно низкий уровень кредитоспособности)

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни640 114(5.89%)546 427(5.18%)
Корреспондентские счета578 065(5.31%)444 284(4.21%)
Другие счета145 522(1.34%)146 054(1.38%)
Депозиты в Банке России0(0.00%)0(0.00%)
Кредиты банкам7 692 109(70.72%)6 495 198(61.53%)
Ценные бумаги3 005 453(27.63%)3 842 786(36.41%)
Потенциально ликвидные активы10 877 028(100.00%)10 555 508(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Другие счета, Депозиты в Банке России, Кредиты банкам, увеличились суммы Ценные бумаги, уменьшились суммы Корреспондентские счета, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 10.88 до 10.56 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций20 726(0.25%)20 536(0.28%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета52(0.00%)51(0.00%)
Средства на счетах корп.клиентов3 448 214(42.09%)3 295 318(45.34%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)4 723 833(57.66%)3 952 470(54.38%)
Текущие обязательства8 192 773(100.00%)7 268 324(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства кредитных организаций, Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 8.19 до 7.27 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 145.23%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (74.35%) и Н3 (112.87%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)123.0129.0119.290.671.554.251.755.3136.859.349.074.3
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)163.4166.4177.1176.2169.099.2127.1134.2113.8125.3117.4112.9
Соотношение ликвидных активов и текущих средств127.0131.5128.7115.9113.3115.3135.5144.2132.8127.6143.6145.2
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)57.650.849.651.052.055.252.356.751.056.271.172.5

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 77.97% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 79.92% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по средним российским банкам (81%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Кредиты банкам7 692 109(43.21%)6 495 198(36.53%)
Ценные бумаги3 005 453(16.88%)3 842 786(21.61%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги1 892 148(10.63%)3 018 463(16.97%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги661 864(3.72%)581 869(3.27%)
 -  в т.ч. векселя524 868(2.95%)390 613(2.20%)
Участие в уставных капиталах0(0.00%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)7 104 711(39.91%)7 444 323(41.86%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты6 647 610(37.34%)6 929 049(38.97%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам848 173(4.76%)906 107(5.10%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность33 473(0.19%)32 068(0.18%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-424 545(-2.38%)-422 901(-2.38%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход17 802 273(100.00%)17 782 307(100.00%)

За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно увеличились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 0.1% c 17.80 до 17.78 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций20 726(0.11%)20 536(0.11%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета52(0.00%)51(0.00%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства0(0.00%)0(0.00%)
Средства корпоративных клиентов7 211 530(36.57%)7 794 414(40.33%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства3 763 316(19.08%)4 499 096(23.28%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц6 579 211(33.36%)6 324 246(32.72%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)4 723 833(23.95%)3 952 470(20.45%)
Обязательства19 721 517(100.00%)19 328 736(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства кредитных организаций, Средства корпоративных клиентов, , а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 2.0% c 19.72 до 19.33 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций2 240 028(63.94%)2 240 028(64.39%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала152 594(4.36%)153 774(4.42%)
Резервный фонд133 021(3.80%)133 021(3.82%)
Прибыль (убыток) прошлых лет675 896(19.29%)675 896(19.43%)
Чистая прибыль текущего года372 688(10.64%)370 951(10.66%)
Балансовый капитал3 503 297(100.00%)3 478 752(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) уменьшились на 0.7%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Сентября 2023 г., тыс.руб01 Декабря 2023 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого2 751 954(92.04%)2 750 673(92.20%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого237 981(7.96%)232 818(7.80%)
Капитал (по ф.123)2 989 935(100.00%)2 983 491(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 2.98 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)16.816.917.217.717.824.426.425.625.625.523.823.7
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)14.414.514.715.215.123.424.024.423.523.822.121.8
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)14.414.514.715.215.123.424.024.423.523.822.121.8
Капитал (по ф.123 и 134)2.682.692.702.682.702.873.032.882.992.952.962.98

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле0.50.50.60.70.70.40.50.50.20.40.40.2
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле9.910.112.212.813.64.24.64.82.85.15.52.9

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Декабря 2023 г.