Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество «Консервативный коммерческий банк» является небольшим российским банком и среди них занимает 210 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Марта 2018 г.) величина активов-нетто банка КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК составила . Прирост активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Января 2018 г.): за год рентабельность активов-нетто выросла с 1.51% до 1.98%
.
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2017 г., тыс.руб | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 144 397 | (2.16%) | 184 786 | (1.72%) |
средств на счетах в Банке России | 275 343 | (4.11%) | 360 073 | (3.36%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 2 808 590 | (41.97%) | 5 590 583 | (52.13%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 2 757 302 | (41.21%) | 4 125 327 | (38.46%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 706 030 | (10.55%) | 464 297 | (4.33%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 6 691 662 | (100.00%) | 10 725 066 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 6.69 до 10.73 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Марта 2017 г., тыс.руб | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 96 | (0.00%) | 120 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 191 522 | (3.68%) | 6 902 646 | (77.57%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 4 976 028 | (95.72%) | 1 960 432 | (22.03%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 4 967 088 | (95.54%) | 1 955 116 | (21.97%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 31 051 | (0.60%) | 35 717 | (0.40%) |
ожидаемый отток денежных средств | 2 040 619 | (39.25%) | 1 510 160 | (16.97%) |
текущих обязательств | 5 198 697 | (100.00%) | 8 898 915 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 2.04 до 1.51 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 710.19%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 91.0 | 90.6 | 86.1 | 85.6 | 85.8 | 87.9 | 88.3 | 88.4 | 89.2 | 77.4 | 78.3 | 79.4 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 127.5 | 129.0 | 130.6 | 129.1 | 128.5 | 111.0 | 110.0 | 109.8 | 109.3 | 108.2 | 108.3 | 108.1 |
Экспертная надежность банка | 323.0 | 320.9 | 326.8 | 326.2 | 324.8 | 322.2 | 635.4 | 657.6 | 656.7 | 665.1 | 678.5 | 710.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО БАНК "ККБ" можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 41.75% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 88.17% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Марта 2017 г., тыс.руб | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 2 757 302 | (72.91%) | 4 125 327 | (88.32%) |
Кредиты юр.лицам | 46 661 | (1.23%) | 33 867 | (0.73%) |
Кредиты физ.лицам | 18 989 | (0.50%) | 20 018 | (0.43%) |
Векселя | 238 090 | (6.30%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 720 809 | (19.06%) | 491 626 | (10.53%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 3 781 851 | (100.00%) | 4 670 838 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Векселя, а общая сумма доходных активов увеличилась на 23.5% c 3.78 до 4.67 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Марта 2017 г., тыс.руб | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 117 646 | (170.62%) | 69 042 | (5.88%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 102 398 | (148.51%) | 71 835 | (6.12%) |
Сумма кредитного портфеля | 68 952 | (100.00%) | 1 174 212 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 46 661 | (67.67%) | 33 867 | (2.88%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 18 989 | (27.54%) | 20 018 | (1.70%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 3 302 | (4.79%) | 1 120 327 | (95.41%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование банков, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 5.88%. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов. Одновременно, удельный вес залогового обеспечения низкий: 12.00%.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Марта 2017 г., тыс.руб | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 5 976 028 | (96.86%) | 9 604 495 | (97.36%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 4 967 088 | (80.51%) | 8 599 179 | (87.17%) |
Вклады физ. лиц | 191 618 | (3.11%) | 258 703 | (2.62%) |
Прочие процентные обязательств | 2 078 | (0.03%) | 2 005 | (0.02%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 6 169 724 | (100.00%) | 9 865 203 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), увеличились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 59.9% c 6.17 до 9.87 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО БАНК "ККБ" можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 3.07% до 3.73%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 13.83% до 14.81%
(здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 3.13% до 3.57%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 14.40% до 10.52%
. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 0.81% до 0.58%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2017 г., тыс.руб | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 530 000 | (48.20%) | 530 000 | (42.53%) |
Добавочный капитал | 28 113 | (2.56%) | 39 501 | (3.17%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 365 454 | (33.23%) | 487 662 | (39.14%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 33 727 | (3.07%) | 46 479 | (3.73%) |
Резервный фонд | 142 393 | (12.95%) | 142 393 | (11.43%) |
Источники собственных средств | 1 099 687 | (100.00%) | 1 246 035 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 13.3%. А вот за прошедший месяц (Февраль 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 1.0%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Марта 2017 г., тыс.руб | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 948 889 | (87.45%) | 1 027 307 | (84.43%) |
- в т.ч. уставный капитал | 529 742 | (48.82%) | 529 690 | (43.54%) |
Дополнительный капитал | 136 216 | (12.55%) | 189 389 | (15.57%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 1 085 105 | (100.00%) | 1 216 696 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.22 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 45.0 | 46.3 | 46.3 | 47.5 | 47.0 | 47.8 | 45.7 | 44.9 | 42.9 | 41.2 | 42.4 | 40.2 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.5%) | 42.2 | 42.8 | 41.7 | 42.2 | 41.3 | 41.7 | 40.8 | 38.9 | 36.9 | 36.0 | 36.1 | 34.0 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 42.2 | 42.8 | 41.7 | 42.2 | 41.3 | 41.7 | 40.8 | 38.9 | 36.9 | 36.0 | 36.1 | 34.0 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.2 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 20.8 | 20.6 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | 19.3 | 18.4 | 18.3 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года довольно мала и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию к значительному росту.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -1.1 | 6.4 | 1.4 | 3.5 | 4.8 | 6.2 | 4.2 | 3.1 | 5.9 | 10.4 | 7.1 | 5.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | 90.4 | - | - | - | - | 185.1 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 7.1 | 2.5 | 2.7 | 5.6 | 1.6 | 3.5 | -57.0 | 6.6 | 7.2 | 6.1 | 1.4 | 0.4 |
Таким образом, за последний год у банка КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. Условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 1.10, говорит о том, что кредитная организация с высокой вероятностью не усредняет ФОР.
По кассе: в Феврале 2018 года наблюдался значительный рост оборотов по кассе, такой резкий всплеск мог быть связан как с объективными причинами (например, кризисные явления в экономике в целом), так и с возможными манипуляциями с кассой и проведением сомнительных операций.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество «Консервативный коммерческий банк» свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Марта 2018 г.